아시아나항공 매각 우선협상대상자로 'HDC현대산업개발-미래에셋 컨소시엄'이 선정됐다.
12일 아시아나항공 매각 주체인 금호산업은 이날 오전 이사회를 열고 우선협상대상자로 HDC현산-미래에셋 컨소시엄을 선정했다고 공시했다.
금호산업은 “아시아나항공 지분 매각과 관련해 7일 최종입찰 제안서를 접수했으며 이를 검토해 우선협상대상자를 선정했다”면서 “향후 우선협상대상자와 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 예정”이라고 밝혔다.
앞서 7일 마감한 아시아나항공 본입찰에는 현산-미래에셋 컨소시엄을 비롯해 애경그룹-스톤브릿지 컨소시엄, KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄 등 3곳이 참여했다. 현산 컨소시엄은 매입 가격으로 2조4000억∼2조5000억원 정도를 써낸 것으로 알려졌다. 1조5000억∼1조7000억원을 제시한 애경과 KCGI 컨소시엄보다 유리한 고지를 점했다.
전날 국토부는 현산 컨소시엄과 애경 컨소시엄 등 2곳에 대한 대주주 적격성 심사 결과 2곳 모두 항공운송사업을 하기 위한 결격 사유가 없다고 판단했다. KCGI 컨소시엄에 대해서는 적격성 심사 의뢰가 이뤄지지 않았다.
금호산업과 현산 컨소시엄은 아시아나항공 매각을 위한 본협상에 착수한다. 이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식이다. 자회사인 에어서울과 에어부산, 아시아나IDT 등 6개 회사도 함께 매각한다.
아시아나항공은 국내 2위 대형항공사(FSC)이자 국제선 노선 70여개를 보유한 글로벌 항공사다. 항공운송사업 면허를 보유해 항공업 진입을 노리는 기업에는 매력적 매물로 평가받는다. 그러나 7조원이 넘는 부채와 항공기 노후화 등 매입 시 추가 투자가 이뤄져야 한다는 점은 부담이다.
국내 대기업 자산 순위 기준 재계 33위인 HDC그룹이 자산 규모 11조원인 아시아나항공 인수에 성공하면 재계 17위로 올라설 것으로 전망된다. 업종도 건설·유통·레저·물류를 아우르는 종합 그룹으로 변신하게 된다.
정치연기자 chiyeon@etnews.com
