이베스트투자증권에서 30일 LG생활건강(051900)에 대해 "견고한 현지 수요 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "높은 베이스에도 불구하고 2019년 연간 중국 Whoo 매출 성장은 51%,Su:m 매출 성장은 40%를 기록해, 중국 현지 수요는 견고하게 이어지고 있는 것으로 판단한다. 중국 신종 코로나 바이러스로 인한 불확실성이 존재하기는 하나, 지난 해 11월한국 면세점의 외국인 객단가가 980달러 가까이 상승해 최고치를 기록하는 등 시내면세점 매출액이 따이고 위주로 구성돼 있어 면세점 매출 둔화 가능성은 추이를 지켜볼 필요가 있다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "LG생활건강의 K-IFRS 연결 기준 4Q19 매출액은 전년동기대비 18.5% 증가한 2조 133억원, 영업이익은 전년동기대비 14.3% 증가한 2,410억원을 기록해 당사 추정치 및 시장컨센서스에 부합했다. "라고 밝혔다.
한편 "LG생활건강에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 1,650,000원을 유지한다. 우한 폐렴 이슈에 따른 불확실성으로 단기 주가 흐름은 부진할 수 있으나, 럭셔리 포트폴리오를 통한 중국 내 포지셔닝은 굳건한 상황으로 판단한다. 2020E 기준 현재 주가는 P/E 23배 수준으로, 동사의 중국 현지 성장률을 고려했을 때 Global Peer 대비 매력있는 수준이다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 1,320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,650,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,508,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.01.30 목표가 1,650,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 1,650,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 1,650,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 1,650,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.25 목표가 1,320,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.30 목표가 1,650,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.01.30 목표가 1,508,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.01.30 목표가 1,620,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.01.30 목표가 1,600,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com