KDB산업은행(회장 이동걸)은 11일 전세계 투자자를 대상으로 총 15억달러 규모 글로벌 본드를 발행했다. 3년 만기 변동금리채 7억5000만달러, 5년 만기 고정금리채 7억5000만달러로 구성된 듀얼 트랜치 구조다.
코로나바이러스 사태로 해외 채권발행이 위축된 상황에서 발행금액 대비 약 4.1배 유효 주문을 유치했다. 당초 목표 10억달러보다 5억달러 증액 발행했다.
5년물은 산업은행이 1990년 미국 발행시장에 진출한 이후 역대 최저 가산금리로 발행했다. 2008년 금융위기 이후 발행된 한국물 가운데 최저 수준이다.
최근 글로벌 금융시장의 변동성 확대에도 불구, AA등급 안전자산으로 인식되며 글로벌 투자자 관심과 신뢰를 재확인했다는 게 산업은행 설명이다.
각국 중앙은행, 국제기구 등 세계 144개 기관으로부터 투자 유치에 성공했다. 총 주문액 37% 이상이 각국 중앙은행, 국제기구, 정책금융기관으로 이뤄졌다.
이영호기자 youngtiger@etnews.com