대신증권에서 10일 NHN(181710)에 대해 "비게임 매출 비중이 75%"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
대신증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 NHN(181710)에 대해 "느리지만 꾸준한 페이코, 거래대금 성장과 실적 개선 지속"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 " 4분기 매출액은 4,006억원(YoY 4.8%, QoQ 13.9%), 영업이익은 177억원(YoY 7.1%, QoQ-19.4%) 기록"라고 밝혔다.
한편 "2020년 웹보드 게임 매출 전년대비 14.8% 증가 전망. 규제 완화가 한 차례 이루어졌던2016년에도 동사 웹보드 게임 매출은 전년대비 15.5% 증가. 고마진의 웹보드 게임 매출 증가로 전사 영업이익률도 개선될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.02.10 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.02 목표가 95,000 투자의견 BUY(신규)
- 2019.08.02 목표가 84,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.11 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.02.10 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.11 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.02.11 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com