삼성증권에서 12일 동아에스티(170900)에 대해 "아쉽지만 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다.
삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "컨센서스 대비 영업이익 46.6% 하회. 전 사업부 고른 성장에도 불구하고 R&D 비용 증가로 기대보다 아쉬운 실적"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "Neurobo, 1Q20 내로 NB-01 당뇨병성 신경병증 임상 3상 개시 예정. 자회사 큐오라클 DA-1241 (당뇨 치료제) 미국 1b상 완료 ('20.4), 2Q20 내 Top-line 결과 확인 기대. DA-8010 (과민성 방광염 치료제) 국내 임상 2상 완료 (1H20) 및 치매패치제 DA-5207 국내 임상 1상 완료 (1H20), 인도 임상도 진행 예정"라고 밝혔다.
한편 " 12M Fwd EBITDA 및 신약가치 조정. 2020년 본업 성장은 지속, R&D 성과도 본격화될 것으로 기대"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 123,000원까지 내려갔다가 2019년12월 149,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 143,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 143,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.02.12 목표가 143,000 투자의견 BUY
- 2019.12.11 목표가 149,000 투자의견 BUY
- 2019.10.30 목표가 146,000 투자의견 BUY
- 2019.09.26 목표가 123,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.12 목표가 143,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.13 목표가 130,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.02.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.02.13 목표가 120,000 투자의견 BUY KTB투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com