삼성증권에서 1일 휴젤(145020)에 대해 "코로나19에도 중국 품목허가 진행 순항 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
삼성증권 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 휴젤(145020)에 대해 "3월말 기준, 휴젤의 중국 약품감독국 품목허가 대기순번은 2번(2019년 12월초 대기순번 10번). 코로나19 사태로 인해 중국 심사당국의 허가 진행이 다소 지연될 것을 우려하였으나, 대기순번이 줄어드는 속도를 감안, 절차는 정상 진행 중인것으로 추정"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사의 1Q 연결기준 매출액 및 영업이익은 전년대비 각 13.6%, 37.6% 감소한 424억, 102억원으로, 후자는 컨센서스 하회 예상. 코로나19 사태로 인한 내수(톡신, 필러)매출 부진(253억원 -27.4% y-y)이 컨센서스 하회의 주요 원인"라고 밝혔다.
한편 "중국 허가시점은 2Q 중 보다 구체화될 것으로예상. 중국 허가 이외, 유럽 및 미국에서도 보툴렉스 품목허가를 위해 2Q20, 4Q20 BLA 제출 예정"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 470,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년11월 510,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 500,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.04.01 목표가 500,000 투자의견 BUY
- 2020.02.17 목표가 500,000 투자의견 BUY
- 2019.12.11 목표가 500,000 투자의견 BUY
- 2019.11.12 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.01 목표가 500,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.03.26 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.02.17 목표가 510,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.02.17 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com