삼성증권에서 6일 더블유게임즈(192080)에 대해 "2분기 본격화될 코로나19 반사 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.
삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "4월에는 코로나19 사태 심화로 오프라인 카지노가 폐쇄되고 이용자의 외부 활동이 줄며 결제액이 QoQ 30% 이상 증가. 타 업종의 광고 위축으로 CPI 광고 단가도 15~20% 감소하여 광고효율성도 상승. 2~3분기 매출 성장에 따른 영업 레버리지가 예상됨. 코로나19 사태의 정상화 시기를 가늠하긴 어려우나, 이번 사태로 이용자 기반 자체가 넓어진 만큼 코로나19 정상화 이후에도 전체적인 시장 파이는 커질 전망. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1분기 영업이익은 YoY 2.1% 증가한 384억원으로 컨센서스를 2.3% 하회. 매출액은 환율 약세 영향으로 YoY 9.3% 증가하였으나, 달러 결제액 성장률은 2.9%에 그침. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2020년3월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.05.06 목표가 76,000 투자의견 BUY
- 2020.03.05 목표가 55,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.06 목표가 76,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.05.07 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.05.06 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2020.05.07 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com