KTB투자증권에서 11일 LG유플러스(032640)에 대해 "점진적인 유·무선 점유율 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "유무선에서 가입자 베이스 확대는 중장기적으로 고ARPU 가입자로의 전환 잠재력이 높음을 시사. 5G 서비스 개시 이후 전체 무선 점유율을 상회하는 5G 점유율이 유지되고 있고, LG헬로비전과의 유무선 시너지가 확대, 수익성을 강조하는 경영 전략이 지속 되며 올해를 기점으로 LG유플러스의 이익 성장은 두드러질 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "1분기 연결 매출액 3.29조원(YoY 11.9%, QoQ 3.5%), 영업이익 2,198억원(YoY11.5%, QoQ 20.7%), 순이익 1,488억원(YoY 12.2%, QoQ 44.0%) 기록. 영업이익은 컨센서스 1,875억원 상회."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.05.11 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.04 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.11 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.05.11 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.05.07 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.04.23 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com