메리츠증권에서 2일 와이솔(122990)에 대해 "보필터가 보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
메리츠증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 103.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 와이솔(122990)에 대해 "통신세대 변화에 따라 기존 Saw필터 외 TC-Saw필터와 Baw필터 탑재 필수 → 대당 매출액 증가. Baw필터 단품 가격은 Saw필터 단품의 3배 이상, TC-Saw필터는 Saw필터 단품의 2배 높음. 3Q20 말 고객사 인증을 마치고, 4Q20 말부터 Baw필터 양산 개시 예상. 전체 스마트폰 출하량은 정체돼있으나, 대당 매출액은 증가 가능. 2020년 실적 부진 예상되나, 2021년 본업 회복과 Baw필터 실적 추가되며 리레이팅 예상."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "2Q20 OP 11억원(-71% QoQ, -89% YoY), 2020년 OP 206억원(-48% YoY)."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 46.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2020.06.02 목표가 23,000 투자의견 BUY
- 2020.02.24 목표가 23,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.02 목표가 23,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.05.18 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.31 목표가 14,500 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.03.23 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com