메리츠증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "견고한 이익체력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2020년 기준 전체 무선 가입자는 전년 대비 +6.9% 증가하며, 이 중 5G 가입자는 303만명(보급률 18.6%)을 예상. 2020년 무선 ARPU 성장은 기저효과로 인해 +0.2% 성장에 그치나, 무선 서비스수익은 전년 대비 +7.2%로 높은 성장을 기록할 전망. 5월 기준 LGU+ 5G 누적 가입자 점유율 24.5%로 전체 점유율 대비 높은 수준 유지. LG헬로비전와의 사업적 시너지 효과로 2H20와 2021년 실적에 긍정적 영향 가능."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "2Q20 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조 3,842억원(+8.7% YoY), 2,171억원(+44.2% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 2,032억원)를 상회할 전망. 2020년 연결 매출액은 13.8조원(+11.6% YoY), 영업이익 8,399억원(+22.4% YoY)을 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2020.07.08 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.06.03 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.05.11 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.04.09 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.02.10 목표가 18,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.08 목표가 18,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.07.07 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.07.07 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.06.10 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com