삼성증권에서 17일 LG유플러스(032640)에 대해 "차별적 수익성 입증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.
삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "코로나19 영향으로 5G 가입자수 증분이 예상보다 낮았던 상반기에는 철저한 비용관리를 통해 이익 체력을 다지는데 집중했다면 하반기에는 시장 안정화 기조에 가입자수 증분도 키워 외형 성장과 이익 개선을 동반 견인할 것. 신규 가입자 점유율 확대 기조가 뚜렷하고 무선 사업의 턴어라운드가 하반기 본격화가 예상되는 무선 통？ 사업의 기여도가 가장 큰 LG유플러스가 수혜를 누릴 전망. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2분기 연결 매출액은 3조 3,376억원(+1.5% QoQ, +7.2% YoY), 영업이익은 2,164억원(-1.5% QoQ, +43.7% YoY)으로 컨센서스(2,075억원)를 소폭 웃돌 것으로 전망함. 20년 연결 영업이익은 8,336억원 전년대비 21.5% 늘어날 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.07.17 목표가 17,500 투자의견 BUY
- 2020.05.11 목표가 17,500 투자의견 BUY
- 2020.04.20 목표가 17,500 투자의견 BUY
- 2020.02.10 목표가 17,500 투자의견 BUY
- 2020.01.19 목표가 17,500 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.17 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.07.13 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.07.08 목표가 18,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.07.07 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com