삼성증권에서 21일 유한양행(000100)에 대해 "하반기 레이저티닙 조건부 허가 신청 예정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 "2Q20 preview: ETC 부진에도 마일스톤 인식, 생활건강사업부 매출 성장으로 컨센서스 부합 전망. 하반기 추가 마일스톤 유입 및 신규도입 상품 매출로 실적 개선 기대. 레이저티닙의 구체화된 상업화 전략에 따른 재산정한 신약 가치 반영. 2H20 레이저티닙 국내 식약처 승인 및 2021년 초 병용 임상 결과에 대한 기대감 유효. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2Q20 preview, 연결기준 매출액 4,048억원 (+13.7% y-y), 영업이익 267억원 (흑전 y-y)으로 컨센서스 부합할 것으로 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년9월 54,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 60,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.07.21 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2020.05.04 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2020.02.28 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2019.10.31 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2019.09.10 목표가 54,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.21 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.07.09 목표가 72,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.07.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.05.29 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com