하나금융투자에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 "화웨이보단 올해 실적에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김홍식,이재서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "통신서비스 업종 Top Pick 의견을 유지. 1) 상반기 추정 실적을 감안할 때 올해 연결 영업이익 8천억원 달성 가능성이 높고, 2) 이동전화매출액 증가 흐름과 서비스매출액 대비 마케팅비용 비중 하락 추세가 이어지고 있어 장기 실적 전망 낙관적이며, 3) 미국 화웨이 장비 사용 중단권고에 따른 피해가 미미할 전망이고, 4) 단기 주가 하락으로 Valuation상 매력도가 높아졌기 때문. 실적 전망치를 유지함."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "당초 우려와 달리 2분기 영업이익이 전년동기비 큰 폭 성장할 것이고 올해 상반기에만 벌써 지난해 상반기 대비 920억원, 27%에 달하는 영업이익 성장을 나타냄에 따라 2020년 연간 실적 뿐만 아니라 2021년 실적 전망까지도 밝게 해주고 있기 때문. 올해 8천억원에 달하는 영업이익 달성이 유력해 주가 저평가 논란이 커질 것이란 판단. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 23,000원까지 높아졌다가 2020년3월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.07.27 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.06.04 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.05.11 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.03.03 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.02.10 목표가 23,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.27 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.07.20 목표가 16,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.17 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.07.13 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com