키움증권에서 30일 LG디스플레이(034220)에 대해 "인내의 결실"라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "오랫동안 준비해 온 iPhone향 POLED 패널 공급이 올해를 기점으로 안정화될 전망이고, 1년 여간 지연됐던 中 광저우 8세대 WOLED fab 양산 또한 본격화되며 탈(脫) LCD 전략이 가속화될 전망. 단기적으로는 LCD TV 패널의 상승세 또한 동사의 실적에 긍정적으로 작용할 것이며, 재택근무 및 온라인 교육이 지속됨에 따라 수익성 높은 IT 제품의 출하량 또한 견조한 흐름을 이어갈 것. 4Q20에는 8개 분기 만의 흑자 전환 또한 전망됨."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2Q20 연결 실적은 영업적자 5,170억원(적자 지속 QoQ/YoY)을 기록하며 시장 예상치 대비 더욱 부진했음. 3Q20 예상 실적은 매출액 6.9조원(+29%QoQ) 영업적자 344억 원(적자지속 QoQ)으로, 전분기 및 전년 동기 대비 적자 폭이 크게 개선될 전망.4Q20 실적은 매출액 6.8조원(-1%QoQ), 영업이익 910억원(흑자전환)으로, 8개 분기 만에 흑자 전환이 기대. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.07.30 목표가 16,000 투자의견 BUY(REINSTATE)
- 2020.02.03 목표가 17,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)
- 2019.10.24 목표가 17,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.30 목표가 16,000 투자의견 BUY(REINSTATE) 키움증권
- 2020.07.24 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.07.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.07.24 목표가 14,000 투자의견 HOLD 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com