하이투자증권에서 10일 LG유플러스(032640)에 대해 "역대 최대 영업이익 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "하반기 5G 가입자수 증가폭 확대와 스마트홈의 고가치 가입자 비중 확대로 서비스 수익의 두자릿수 성장이 지속되고 하반기 플래그십 스마트폰 출시 및 5G 투자에 따른 마케팅비와 감가상각비 증가를 감안해도 영업이익은 두자릿수의 고성장(3Q20 YoY +47.5%, 4Q20 YoY +20.9%)을 유지할 것으로 예상되며 과거15-17년 영업이익 개선과 함께 배당금을 확대한바 있음. "라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2Q20 연결기준 영업수익은 3.3조원(YoY +5.1%, QoQ -0.4%), 영업이익은 2,397억원(YoY +59.2%, QoQ +9.1% QoQ)으로 당사 추정치(3.4조원,2,099억원)과 시장 컨센서스(3.4조원,2,120억원)을 상회하는 영업 실적을 시현. 20년영업이익은 9,103억원으로 2년만에 턴어라운드가 예상돼 배당 확대 가능성이 높아 졌음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2020.08.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.25 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.11 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.07.27 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.07.20 목표가 16,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.17 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com