하이투자증권에서 12일 이노션(214320)에 대해 "제네시스 브랜드와 함께 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "하반기에도 광고 경기 침체는 지속되겠지만 현대.기아차의 신차 출시로 계열 물량 중심의 실적 방어는 유지될 전망. 전체 비용에서 인건비 비중이 30% 수준을 차지하고 있는데 코로나19 장기화로 매출총이익이 빠르게 회복되지 못하고 있고 웰컴 등 M&A를 통한 인력비 부담이 증가. 해외 지역과 디지털 부문의 인력 투자로 인건비는 지속적으로 증가할 것으로 수익성은 구조적으로 하락하는 구간에 진입. "라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2분기 매출 총이익 1,295억원(+4.2% YoY), 영업이익 160억원(-44.4% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 94,000원까지 높아졌다가 2020년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2020.08.12 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.07.21 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2020.04.22 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.27 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.04 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.12 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.08.12 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.07.20 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.07.14 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com