KTB투자증권에서 14일 일동제약(249420)에 대해 "실적 안정화, R&D 역량 강화를 위한 행보에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 일동제약(249420)에 대해 "3Q19부터 시작된 아로나민 시리즈 약국 유통재고 조정과 큐란/벨빅 반품 매출 반영 등으로 실적 기저가 큰 하반기 어닝 모멘텀 긍정적. 다양한 내부의 혁신 신약 후보물질 외부 기관/기업들과의 적극적 오픈 이노베이션 전략을 통한 자본 유치로 내년부터 임상 진입 본격화 계획. 2021년 6개, 2022년 5개 Pipeline 글로벌 임상 개시 목표. 당뇨와 면역항암제, NASH, CNS, 안질환 중심. "라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2Q 별도 영업이익 72억으로 YOY -11%이나, R&D 비용 증가(+53억) 영향이 큼. 3Q 별도 매출액 1,465억(YOY +13%), 영업이익 39억(흑전) 추정. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.08.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
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- 2020.08.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
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