SK이노베이션 소재 사업 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 오는 5월 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 공모 절차에 돌입했다.
SK이노베이션은 31일 SKIET가 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 밝혔다. SKIET는 이날 이사회를 열어 신주 855만6000주를 발행키로 했다. 모회사 SK이노베이션도 이사회를 통해 회사가 보유한 SKIET 지분 90% 중 22.7%에 해당하는 1283만4000주를 구주 매출로 내놓기로 했다.
이로써 SKIET 공모주식수는 총 2139만주가 된다. 전체 발행주식의 30%에 해당한다. SKIET 1주당 희망 공모가 범위는 7만8000원부터 10만5000원이다. 이 기준으로 기업가치는 최대 7조5000억원에 달한다.
SK이노베이션과 SKIET는 이번 공모가 성공적으로 마무리되면 최대 약 2조3000억원의 투자재원을 확보할 수 있다. 공모를 통해 모집된 자금을 배터리 및 분리막 등 투자재원으로 활용할 예정이다.
투자기관을 대상으로 진행하는 수요예측은 다음 달 22일부터 23일까지 이틀간 진행한다. 이를 통해 확정한 최종 공모가를 기준으로 같은 달 28일과 29일 일반 투자자를 대상으로 청약을 받는다. 이후 5월 중순께 거래소에서 매매가 개시될 예정이다.
공모는 미래에셋증권과 JP모건이 대표 주관을 맡는다. 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)는 공동 주관을 담당한다. 공모 비율은 기관투자자 55%, 일반투자자 25%, 우리사주조합 20% 등이다.
SKIET는 전기차 배터리 분리막 등 생산과 판매를 영위하고 있다. 또 투명 폴리이미드(PI) 필름인 차세대 플렉서블 커버 윈도우(FCW)를 신성장동력으로 삼고 있다.
노재석 SKIET 대표는 “기업공개를 통해 글로벌 선두 지위를 확고히 다지는 초석을 마련하는 한편 전기차 관련 산업이 성장하는데 기여하는 회사가 될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.
김지웅기자 jw0316@etnews.com
