KB국민카드(사장 이동철)는 미화 3억 달러(약 3370억원) 규모 외화 표시 지속가능채권을 발행했다고 10일 밝혔다.
이번에 발행된 채권은 미국 달러화 표시 5년 만기 고정금리부 채권으로 발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 스프레드가 가산된 연 1.50%다.
이달 초 아시아와 유럽 시장을 대상으로 수요 예측을 위해 비대면으로 진행한 '투자설명회'에서 최종 60여 곳에 달하는 투자자들이 총 11억 달러 이상 참여를 희망해 최초 제시된 금리(IPG) 대비 37.5bp(1bp=0.01%) 낮게 발행됐다.
이번에 발행된 채권은 환경과 사회에 긍정적인 영향을 미치는 사업 추진에 활용되는 지속가능채권으로 조달 자금은 저소득층과 사회 취약 계층 대상 금융 지원과 다양한 사회적 가치 창출 사업에 사용할 계획이다.
국민카드 관계자는 “이번 외화 표시 채권 발행은 기존 원화 표시 카드채와 외화 자산유동화증권(ABS) 중심의 자금 조달 방식에서 조달 수단과 경로를 다양화하여 장기적으로 안정적인 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다”면서 “앞으로도 지속가능채권 발행을 통해 친환경, 동반성장 등 기업의 사회적 책임을 적극 실천하고 사회적 가치 제고를 위한 다양한 활동을 펼칠 것”이라고 말했다.
박윤호기자 yuno@etnews.com
