신한은행(행장 진옥동)은 미화 5억달러 규모 10년 만기 외화 후순위 채권을 국내 최초 기후채권으로 공모 발행하는데 성공했다고 7일 밝혔다.
기후채권은 국제기후채권기구(CBI)의 사전 인증을 획득하고 발행하는 녹색채권이다. 발행자금을 기후변화 대응과 관련된 프로젝트에만 사용해야 하는 가장 엄격한 기준을 따르는 고난이도 ESG 채권이다.
이번에 발행한 채권은 신한은행이 10번째로 발행한 ESG채권이다. 금리는 미국 10년물 국채금리에 1.85%를 가산한 고정 4.375%로 결정됐다.
발행 공모에는 BNP파리바, 씨티, 크레디트 아그리콜, 크레디트 스위스 증권, HSBC, JP모간, 신한금융투자가 공동주간사로 참여했다.
투자자 구성은 △지역별로는 아시아 59%, 미국 25%, 유럽 16% △유형별로는 자산운용사 69%, 보험사 23%, 국부펀드 4%, 은행·기타 4% 등으로 분포했다.
신한은행 관계자는 “이번 국내 최초 기후채권 발행으로 그린워싱에 대한 투자자 우려를 불식시켰다”며 “외화 조달 측면에서 중장기 전략 목표인 투자자 저변 확대를 달성하고 조달비용 역시 일부 절감할 수 있었다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.
배옥진기자 withok@etnews.com
