11번가가 기업공개(IPO) 절차에 본격 돌입했다. 내년 상장을 목표로 상장 주관사 선정을 위한 준비에 들어갔다.
22일 투자은행(IB)업계에 따르면 11번가는 10여 곳의 국내외 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 대신·미래에셋·삼성·한국투자·NH투자증권 등 국내 증권사와 뱅크오브아메리카(BofA)증권·크레디스스위스·씨티그룹글로벌마켓증권·JP모건 등이 제안 요청을 받은 것으로 알려졌다.
11번가는 내달 중 주관사 선정을 마친 뒤 본격적으로 상장 작업에 돌입 예정이다.
이는 예견된 행보다. 11번가는 2018년 국민연금 등 재무적투자자(FI)를 대상으로 5000억원 규모의 유상증자를 진행하며 5년 내 상장 추진을 명시한 바 있다. 11번가의 기업가치는 4조~5조원 안팎으로 평가된다.
11번가의 지난해 매출액은 5614억원으로 전년대비 약 3% 증가했다. 같은 기간 영업손실은 98억원에서 694억원으로 확대됐다.
박준호기자 junho@etnews.com
