한국수출입은행은 한국계 기관의 유로화 공모 사상 최대규모인 총 15억유로 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.
미국 금리인상으로 투자심리 혼돈세가 지속 중인 가운데 유럽금리 인상 전 최적의 타이밍을 포착해 발행했다는 것이 수은 측 설명이다.
수은은 이날 유로화 본드 발행 성공으로 국내 최대발행사의 위상을 다시 확인하고 우리 경제에 대한 해외투자자의 신뢰를 재확인하는 계기를 마련했다.
이날 유로화본드는 만기 2년 변동금리채 5억5000만유로, 만기 3.5년 고정금리채 9억5000만유로로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다.
수은 관계자는 “수은은 글로벌 투자자에게 가장 친숙한 한국계 발행사로 금융위기 등 불확실성 증대시 항상 선도적으로 발행시장을 여는 역할을 하고, 최저 가산금리 시현으로 한국계 전반의 발행 비용을 낮추는 기능을 수행해왔다”고 말했다.
수은이 이번에 조달한 15억유로는 우리 수출기업이 유럽지역을 중심으로 수행하고 있는 신재생에너지 사업과 대규모 2차전지 생산시설사업 등에 직접 투입될 예정이다.
김민영기자 mykim@etnews.com