교보생명이 5억달러 규모 신종자본증권을 발행한다고 10일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 연 5.9% 금리로 전액 해외에서 발행한다. 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 중 하나인 지속가능채권 형태로 발행된다. 조달된 자금은 친환경과 사회적 가치 창출을 위한 사업에 사용될 예정이다.
교보생명은 이번 신종자본증권 발행은 내년 시행 예정인 새 국제회계제도(IFRS17)와 신지급여력제도(K-ICS)에 선제적으로 대비하기 위한 것이라고 밝혔다. 교보생명의 지급여력(RBC)비율은 올 3월 말 기준 205.1%로 안정적인 자본적정성을 유지하고 있지만, 선제적인 자본 관리를 통해 금융환경 변화 등 리스크 요인에 대비하기 위한 것으로 풀이된다.
이번 신종자본증권은 만기가 30년이지만 5년 경과 후 조기상환(콜옵션)이 가능하다.
김민영기자 mykim@etnews.com