우리은행은 지난 21일 총 3500억원 규모 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 22일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로 콜옵션 기준 5년물 3200억원, 7년물 300억원으로 나눠 발행했다. 당초 총 2700억원 규모로 진행 예정이었으나 최초 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 3500억원으로 증액 발행을 결정했다.
발행금리는 5년물 5.20%, 7년물 5.45%이다.
이번 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 가장 큰 규모 발행이다. 금융지주와 은행의 신종자본증권 발행 지속에 따른 공급 부담, 수요예측 당일 미국 CPI 충격으로 금리가 급변동하는 악조건 속에서도 적극적인 IR로 투자자 수요를 최대한 이끌어냈다.
이번 발행으로 우리은행 BIS비율은 약 0.21%p 상승할 것으로 예상된다. 이를 토대로 우리은행은 향후에도 안정적 수준의 BIS비율 관리를 지속 추진할 계획이다.
배옥진기자 withok@etnews.com
