한화생명이 내년 4월 10억 달러 규모 외화 신종자본증권 조기상환권(콜옵션)을 예정대로 행사할 예정이라고 16일 밝혔다.
한화생명은 보도 참고자료를 내고 “실적발표회, 언론매체 등 다양한 경로를 통해 예정대로 콜옵션을 행사하겠다고 밝혔고 이를 차질 없이 진행할 것”이라고 밝혔다.
최근 발생한 흥국생명 콜옵션 미행사 관련 이슈로 투자자 문의가 이어지고 있어 이에 명확한 설명을 하는 것이라고 회사는 설명했다．
한화생명은 “2018년 4월 조달한 해외 신종자본증권은 발행 당시 금융당국 가이드에 따라 국내에 유입되지 않고 모두 해외 외화자산으로 매칭돼 운용 중”이라며 “내년 1분기 외화자산 현금화를 통해 해당 신종자본증권 상환 재원으로 사용할 계획”이라고 했다. 추가적인 자금 확보 필요성이 없으며 상환 재원 조달이 환율 변동에 영향을 받지 않는다고 덧붙였다.
앞서 지난 2월 한화생명은 7억5000만달러 규모 ESG 후순위채권을 발행해 자금을 조달했고 6월에는 국내에서 후순위채권 4000억원을 발행했다.
건전성과 관련해선 “변액보험 헤지(위험회피) 확대, 4분기 중 이익 확대 등을 통해 올해 말 지급여력(RBC) 비율 170% 수준을 목표로 관리할 예정”이라고 말했다.
앞서 흥국생명이 외화 신종자본증권 콜옵션을 행사하지 않겠다고 발표했다가 번복하는 과정에서 채권시장 투자 심리가 급격히 위축됐다. 콜옵션 조건이 있는 신종자본증권은 발행사가 첫 행사일에 조기 상환하는 게 관례고, 투자자들도 이를 기대하고 투자한다.
김민영기자 mykim@etnews.com