한국수출입은행은 지난 4일 전세계 투자자들을 대상으로 총 35억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 5일 밝혔다.
이번에 수은이 발행한 채권은 3년 만기 미달러화 표시 10억달러, 5년 만기 미달러화 표시 15억달러, 10년 만기 미달러화 표시 10억달러다.
수은은 정부를 제외하면 우리나라 발행사가 해외투자자 대상으로 발행한 역대 외화채권 중 최대 규모라고 했다.
전체 주문도 역대 최대 규모인 170억달러였으며, 장중 200억달러를 돌파하는 등 글로벌 투자자들의 뜨거운 관심을 이끌어냈다고 회사는 설명했다.
높은 청약 배수(4.9배)로 인해 최종 발행금리는 각 만기별로 최초 제시금리 대비 0.35%포인트(P)씩 축소시키면서 신규 발행 프리미엄을 최소화했다.
이번 발행금리는 수은채 유통금리와 거의 유사한 수준으로 전일 미국 시장의 발행물들이 0.13%P 이상 프리미엄을 지급한 것에 대비 유리한 조건으로 발행한 것으로 평가된다.
수은 관계자는 “한반도 지정학적 리스크와 금융시장 불확실성이 큰 시장 상황에도 불구, 새해 한국물의 첫 포문을 성공적으로 열어 한국 경제에 대한 투자자 신뢰를 재확인하고자 작년에 이어 올해도 2년 연속으로 새해 첫 주부터 전격적으로 발행에 나섰다”고 말했다.
김민영기자 mykim@etnews.com