KB국민은행이 8억3900만달러(약 1조900억원) 규모의 미국 실리콘 제조 업체 모멘티브 인수금융에 대한 리파이낸싱 주선에 성공했다.
이번 거래는 2019년 KCC-SJL파트너스 컨소시엄의 모멘티브 인수금융에 대한 리파이낸싱이다. KB국민은행은 글로벌 금융시장의 불안 속에서도 국내 대형 금융기관들의 금융지원을 성공적으로 이끌어냈다.
KB국민은행은 전방산업의 다변화로 안정적인 성장이 가능한 실리콘 산업의 특성과 모멘티브의 영업실적 개선 등을 고려해 리파이낸싱을 주도했다. 모멘티브는 KCC-SJL파트너스 컨소시엄의 인수 이후 마진율이 낮은 기초 실리콘 제품라인을 축소하고 고부가가치 제품라인을 확대하는 전략을 통해 2021년 사상 최대의 영업실적을 달성하기도 했다.
KB국민은행은 한국수출입은행, 하나은행, 농협은행, 기업은행 등의 리파이낸싱 참여를 이끌어냈다. 특히 KB국민은행 투자금융부와 뉴욕IB 유닛간 협업을 통해 참여 금융기관의 해외 현지 지점과 대주단 구성을 완료했다.
강순배 KB국민은행 CIB고객그룹 대표는 “어려운 금융환경 속에서도 고객사와의 파트너십을 바탕으로 크로스보더(Cross Border)딜에 대한 리파이낸싱을 성공적으로 완료했다”며 “앞으로도 인수금융 시장에서 축적된 노하우를 바탕으로 KB국민은행의 CIB 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.
정예린기자 yeslin@etnews.com