LG화학은 20억달러(2조6000억원) 규모 외화 교환사채(EB) 발행을 완료했다고 12일 공시했다.
LG화학은 지난 11일 아시아·유럽 투자자를 대상으로 수요를 모집했으며 투자자·기관 150여곳으로부터 기존 발행 목표의 5배 이상인 100억달러 이상의 투자금이 몰렸다.
교환사채는 미국 달러(USD)로 발행되며 만기는 5년과 7년이다. 만기 이자율은 각각 1.25%, 1.60%로 확정됐다.
교환사채의 교환 대상은 LG화학이 지분 81.84%를 보유한 자회사 LG에너지솔루션의 보통주다.
교환 가격은 LG에너지솔루션 11일 종가 55만원을 기준으로 1주당 5년물은 25%, 7년물은 30% 수준의 높은 프리미엄으로 발행된다.
LG화학은 LG에너지솔루션의 미래 성장성과 긍정적 주가 전망에 따라 투자금이 몰려 7년물의 경우 금리도 예정보다 0.25%포인트 낮은 수준으로 발행했다고 설명했다.
LG화학은 교환사채 발행으로 확보한 자금을 미래 성장 기반 확충을 위한 시설투자와 운영자금에 주로 사용할 계획이다.
LG화학은 친환경 소재, 전지 소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력을 중심으로 2025년까지 총 10조원을 투자할 계획이라고 밝힌 바 있다.
글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스에 따르면 LG화학의 이번 교환사채 발행은 2021년 말 이후 세계에서 발행된 교환사채·전환사채(CB) 등 주식연계채권 가운데 가장 큰 규모다.
한국 기준으로는 역대 최대이며, 아시아·태평양지역에서는 2002년 이후로 가장 크다.
최호 기자 snoop@etnews.com
