하림그룹이 HMM 인수 우선협상대상자로 선정됐다.
18일 관계부처에 따르면 산업은행과 해양진흥공사는 HMM 인수 우선협상대상자로 하림그룹·JKL컨소시엄을 선정했다.
HMM 매각 대상 주식 수는 채권단이 보유한 3억9879만주로 인수가는 6조4000억원 수준으로 알려졌다.
앞서 산업은행과 해진공은 HMM 매각을 위해 지난달 본입찰을 실시했으며 동원그룹과 하림 컨소시엄이 최종 입찰에 참여했다.
하림그룹이 HMM을 최종 인수하면 재계 순위는 단숨에 14계단 뛰어올라 13위가 된다.
하림그룹의 올해 공정거래위원회 집계 기준 자산은 17조원이다. HMM은 이보다 8조8000억원 많은 25조8000억원이다. 재계 순위는 19위로 27위의 하림보다 높다.
하림은 외형 확장과 함께 사업 시너지도 기대하고 있다. 하림은 벌크선사 팬오션을 보유하고 있어 컨테이너 선사 HMM을 인수하면 종합물류기업으로 도약할 수 있게 된다.
하림은 JKL파트너스와 함께 유가증권 매각과 영구채 발행, 선박 매각 등으로 인수 자금을 조달할 계획인 것으로 전해졌다.
팬오션은 한진칼 주식 390만3973주를 1628억원에 처분하기도 했으며 호반그룹과 손잡고 약 5000억원 규모 영구채 발행도 추진할 것으로 알려졌다.
당초 이달 초, 우선협상대상자를 선정할 것으로 예상됐으나, 하림 측에서 인수 조건을 두고 다양한 요구사항을 내놓으면서 발표가 지연됐다.
하림 컨소시엄은 매각 측에 영구채의 주식 전환을 3년간 유예해달라고 요청했으나, 매각 측은 불가능 입장을 고수했다. 컨소시엄은 이 요구를 철회했다.
최호 기자 snoop@etnews.com
