㈜한화는 지난 17일 총 1500억원 규모로 진행한 공모 회사채 수요 예측에서 총 1조4940억원을 모집했다고 18일 밝혔다. 이 가운데 3년 만기 회사채는 900억원 모집에 11배가 넘는 1조130억원을 기록했다.
㈜한화는 희망 금리 범위로 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 -50∼50bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시다. 2년 만기 회사채는 -16bp, 3년 만기 회사채는 -25bp 조건에 모집 물량을 채웠다.
㈜한화는 최대 2500억원까지 증액해 발행하는 방안을 검토하고 있다. 조달 자금은 만기 회사채 등 채무상환용으로 활용할 계획이다.
㈜한화는 한화에어로스페이스, 한화솔루션, 한화생명, 한화호텔앤드리조트 등 자회사 지분을 확보해 한화그룹의 지주사 역할을 하고 있다.
한화에어로스페이스는 지난 3일 총 2000억원 규모 회사채 발행을 목표로 수요 예측을 진행한 결과 총 1조4200억원이 주문됐다. 한화솔루션도 지난 5일 총 2000억원 규모 회사채 발행을 목표로 한 수요 예측에서 총 1조3450억원을 끌어모았다.
윤희석 기자 pioneer@etnews.com
