신한은행(행장 정상혁)은 13일 국내 최초 사회적채권 연계 '지급보증부 커버드본드'를 발행한다고 9일 밝혔다. 또 이를 활용해 국내 최초로 10년 주기형 주택담보대출을 출시한다.
'지급보증부 커버드본드'는 은행 등 금융기관이 보유한 우량자산(주택담보대출채권 등)을 유동화해 발행하는 채권으로 주택금융공사 지급보증을 더해 발행 금리는 낮추고 안정성을 높인 금융 상품이다. 은행은 낮은 금리로 자금을 조달해 장기 고정금리 주택담보대출을 제공할 수 있다. 고객들은 금리 선택권을 확보하는 동시에 금리 변동 리스크를 줄여 장기 자금 계획을 안정적으로 세울 수 있다.
신한은행 커버드본드 발행조건은 △금액 3000억원 △금리 국고채 10년물(9일 종가) + 0.18% △기간 10년 등이다.
커버드본드는 발행을 통한 조달비용 효과가 크지 않고 투자자 측면에서도 위험 가중치가 국채나 특수채 보다 높아 그 동안 많이 활성화 되지 못했다. 한국주택금융공사가 지급보증한 커버드본드는 위험가중치가 '0'으로 측정돼 투자자에게 매력적이고 발행사 또한 조달비용을 절감할 수 있다.
특히 신한은행은 이번 '지급보증부 커버드본드'를 '사회적 채권'으로 발행하고 국제자본시장협회(ICMA)의 사회적채권 원칙에 부합하는 관리체계도 수립했다. 조달 자금은 10년 주기형 주택담보대출에 사용하고 외부기관 적격성 검토 후 공시하는 등 자금 사용 내역에 대해서도 투명하게 공개할 계획이다.
김시소 기자 siso@etnews.com
