LG CNS가 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 내년 2월 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 본격적인 공모절차에 돌입한다.
LG CNS는 이번 상장에서 총 1937만 7190주를 공모한다. 희망공모가액은 5만 3700원부터 6만 1900원으로 예상 시가총액은 5조 2027억원에서 6조원 수준이 될 전망이다. LG CNS 전체발행주식수(상장예정주식수)는 9688만 5948주다.
LG CNS는 2월 유가증권시장 상장을 목표로 내년 1월 9일부터 15일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 1월 21일과 22일 이틀 간 공모주 일반 청약을 받을 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리 3개사이며 공동 주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건 4개사다.
LG CNS는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 AI·클라우드·스마트팩토리 등 디지털전환(DX) 분야 핵심역량 강화와 미래 성장을 위한 투자에 집중적으로 활용할 예정이다.
현신균 LG CNS 대표는 “약 40년간 축적한 정보기술(IT) 역량을 기반으로 고객 비즈니스 가치를 혁신하는 '디지털 비즈니스 이노베이터'로 성장해왔다”며 “이번 IPO를 통해 AI, 클라우드 등 차별화된 DX 기술력을 바탕으로 글로벌 DX전문기업으로 도약할 것”이라고 말했다.
김지선 기자 river@etnews.com
