현재 초고속인터넷과 무선인터넷의 급속한 성장은 대용량 멀티미디어 콘텐츠에 대한 대중적 수요를 증가시키고 있다. 이를 배경으로 콘텐츠의 효율적 분배와 관리를 가능케 하는 콘텐츠 네트워킹에 대한 요구가 높아지면서 이 시장의 고성장이 예상된다. 콘텐츠 네트워킹 시장의 전반적인 현황과 구성요소, 지역별·고객별·구성요소별 매출전망 등을 살펴본다.
◇전체 현황=콘텐츠 네트워킹 시장은 전세계적으로 2000년부터 연평균 46%의 성장세를 보여 2005년에는 80억달러에 달할 것으로 전망된다. 2002년 2분기 이후에 IT 경기회복을 가정했을 때, 2002년 이후부터 2005년까지 매년 50% 이상의 성장을 지속할 것으로 보인다. 이러한 성장의 원인으로 기업의 대역폭 관련 비용절감이나 서버의 부하경감과 같은 운영의 안정화에서부터 리치미디어애플리케이션의 지원강화 및 플랫폼의 다변화전략과 같은 운영효율화에 이르기까지 다양한 요인을 언급할 수 있을 것이다.
현재 이 시장은 시스코, 잉크토미, 노텔과 같은 대형 벤더들이 시장을 주도하고 있으며 파운드리, F5네트웍스, 캐시플로, 그리고 네트워크어플라이언스 등이 시장점유를 점차 넓혀 나가고 있다.
웹호스팅과 콘텐츠분배네트워크(CDN)서비스 제공자들이 2000년과 2001년 상반기의 주요 초기 수용자들이었으나 2001년 하반기부터는 서비스 제공자가 아닌 기업이 콘텐츠 네트워크 장비시장의 주요 고객군으로 등장하고 있다. 이는 기업들이 현재의 네트워크 인프라 솔루션을 강화하기 위한 목적으로 새로운 상품과 차세대 스위치의 도입을 늘리기 시작했기 때문이다. 그리고 2001년 하반기 콘텐츠 네트워킹 시장의 주목할 만한 변화로 벤더들의 파트너십 증대와 제품라인의 확장을 들 수 있다. 스리콤, 엔터라시스, HP, 컴팩 등은 파트너십을 통해 새로운 제품을 출시하고 있으며 F5네트웍스, 모토로라, 노키아 등은 무선, VPN, VoIP 솔루션을 기존의 콘텐츠 네트워킹에 포함시켜 제품과 시장의 범위를 넓혀 나가고 있다.
◇지역별 매출 현황 및 전망=미국 시장은 2000년부터 2005년까지 전세계 성장률보다 다소 낮은 연평균 43%의 성장을 보일 것이다. 2000년 6억8000만달러에서 2001년에는 9억2000만달러에 육박하고 2005년에는 41억달러를 넘어설 것으로 전망된다. 2001년 전세계 매출의 60%에 가깝던 미국 시장은 그 비중이 점차 감소해 2005년에는 50% 정도로 축소될 것으로 보인다. 이는 아시아와 중남미 시장의 상대적인 성장률 증가에 기인한 것이다. 모든 지역에서 나타나는 공통적인 현상이지만 3G 무선서비스가 가시화되고 광대역 네트워크가 보다 일반화돼 대용량 콘텐츠 서비스의 활성화가 예상되는 2003년 이후부터 50% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망된다.
유럽은 미국과 비슷하게 2005년까지 연평균 44%의 성장을 보이며 2001년 4억5000만달러의 매출에서 2005년에는 21억달러를 넘어설 것으로 예측된다. 유럽시장 역시 e비즈니스의 성장과 더불어 기존의 잘 발달된 무선 네트워크 기반 위에 대용량 무선콘텐츠의 성장이 기대된다.
아시아태평양은 정부의 거국적 지원을 등에 업은 중국 시장의 성장과 한국과 동남아시아 시장에서 데이터 트래픽의 폭발적 증가에 힘입어 2005년까지 연평균 56%의 성장을 보일 것이다. 2001년 2억달러의 매출에서 2005년에는 14억달러로 성장해 전체 콘텐츠 네트워킹 시장의 18%를 점유하게 될 것으로 예상된다. 특히 2002년 2분기를 경기회복의 기점으로 보았을 때 2003년에는 84% 이상의 고성장을 이룰 것이다. 이는 그 동안 보류돼왔던 IT투자가 콘텐츠 네트워킹을 위한 인프라 강화에 집중될 것으로 보이기 때문이다.
기타 지역으로 브라질을 포함한 중남미 시장의 높은 성장이 기대된다. 이 지역은 전세계 시장에서의 매출비중은 매우 낮은 편이나 2005년까지 연평균 58% 이상의 성장률을 보이면서 다른 시장보다 더 큰 성장을 이룰 것이다. 2001년 매출은 불과 3500만달러에 불과하지만 2005년에는 3억달러 가까이 증가될 것으로 전망된다. 도표1·2 참조
◇고객별 매출 현황 및 전망=콘텐츠 네트워킹 시장의 고객군은 크게 서비스 제공자와 기업으로 구분될 수 있다. 이는 자사의 네트워크 인프라 운영목적에 따라 구분되는데, 자사의 네트워크 인프라를 활용해 다른 웹사이트 운영업체에 서비스를 제공하는 업체를 서비스 제공자라 하고, 자체 웹사이트 운영을 목적으로 네트워크 인프라를 보유한 업체를 기업고객으로 분류한다. 2000년과 2001년 상반기에 콘텐츠 네트워킹 시장의 가장 큰 고객계층은 웹호스팅이나 CDN을 보유하고 있는 서비스 제공자였다. 이들 업체는 그들이 서비스하는 전자상거래와 닷컴기업들의 웹사이트를 강화할 목적으로 콘텐츠 네트워킹 기술을 사용하고 있다. 닷컴기업들의 쇠퇴에도 불구하고 이러한 서비스 제공자에 대한 매출은 2001년 9억달러를 넘을 것으로 전망된다. 그리고 서비스 제공자들은 무선서비스, VPN, VoIP 솔루션 등을 기존의 콘텐츠 네트워킹에 병합함으로써 서비스 영역의 다변화를 통해 보다 높은 부가서비스를 제공하려 하고 있다. 최근 F5네트웍스와 노키아 등이 파트너링을 통해 그들의 콘텐츠 네트워킹에 무선과 VPN 솔루션을 도입하고자 하는 노력이 이를 반영하는 것이다.
그러나 향후 콘텐츠 네트워킹에서 가장 빠르게 성장할 고객시장은 서비스 제공자가 아닌 기업이다. 이들은 웹애플리케이션 확장으로 인해 증대될 인터넷 트래픽 관리의 효율화를 기하고 자사의 핵심 네트워크 기능을 강화할 목적으로 이를 도입하고 있다. 이러한 기업고객군은 2000년 전체 매출의 33%를 차지했으며 2001년에는 43%로 크게 성장하고 2005까지 전체 시장 매출의 45%를 점유하게 될 것으로 예상된다. 도표3 참조
◇구성요소별 매출 전망
△콘텐츠 캐싱=2000년에는 전세계적으로 4억3000만달러의 매출을 기록, 전체 시장 매출의 36%를 차지했다. 2001년에는 전년대비 12% 성장해 4억8000만달러의 매출이 예상된다. 그러나 2002년 이후부터 2005년까지 연평균 70% 이상의 고성장을 보이며 2005년에는 3억2500만달러의 매출에 이를 것으로 전망된다. 이는 인터넷 트래픽의 급속한 증가와 2002년 이후부터 예상되는 B2B의 고성장에서 그 원인을 찾을 수 있겠으나 무엇보다도 스트리밍 미디어와 같이 부가가치가 높은 동적 콘텐츠의 비중이 급격히 증가하고 있는 데서 중요 성장 동인을 찾을 수 있다. 2000년 동적 콘텐츠는 전체 캐싱 대상 콘텐츠 중 20%에 불과했으나 2005년에는 전체의 62%를 차지하게 될 것이다. 그리고 무선콘텐츠 역시 전체의 6%를 차지함으로써 부가성이 낮은 정적 콘텐츠의 비중을 점차 감소시킬 것으로 보인다.
△레이어(Layer) 4∼7 스위치=콘텐츠 네트워킹 시장에서 가장 큰 매출을 차지하고 있는 레이어 4∼7 스위치는 2005년까지 연평균 50% 이상의 성장을 지속할 것으로 보인다. 특히 2001년에는 전년대비 61% 성장해 전세계적으로 7억7000만달러의 매출을 기록할 전망이다. 그리고 2005년에는 전체 콘텐츠 네트워킹 시장의 46%를 점유하며 총 36억달러 이상의 매출을 보일 것으로 예상된다. 또한 스위치의 점진적 지능화로 인한 라우터 대체제로의 역할증대가 시장의 성장요인 중 하나가 될 수 있을 것이다.
△SSL 가속장치=SSL 가속장치는 단독형 장비로도 존재하지만 최근에는 레이어 4∼7 스위치나 콘텐츠 네트워크 플랫폼의 일부로 통합되는 경향이 더 강하다. SSL 프로토콜이 웹브라우저와 웹서버 사이의 보안 세션을 만들 때, 세션당 웹서버의 성능이 10%까지 저하되는 경우도 관찰된다. SSL 가속장치는 웹서버의 이러한 부담을 제거함으로써 웹서버의 성능과 신뢰성을 높일 수 있는 비용효율적인 방법을 제시한다. 이들은 서버에 부담을 주는 대량의 SSL 트랙픽을 처리할 뿐 아니라 로드밸런싱 기능도 아울러 수행하게 돼 콘텐츠 네트워킹 플랫폼을 보완하고 있다. 2000년 SSL 가속장치의 전체 매출은 3200만달러였으며, 올해는 50% 성장해 4800만달러에 이를 것으로 보인다. 특히 B2B 전자상거래의 활성화가 예상되는 2002년에는 75% 성장해 8400만달러의 매출이 예상된다. 그리고 2005년에는 3억달러의 매출로 성장하며 전체 콘텐츠 네트워킹 시장의 4%를 점유할 것이다.
△콘텐츠 네트워킹 플랫폼=이는 콘텐츠 네트워킹의 하부구조를 형성하면서 콘텐츠 분배와 관리, 로드밸런싱, TCP 터미네이션, 그리고 SSL 가속기능 등 콘텐츠 네트워킹의 기본 기능을 지원하는 플랫폼을 일컫는다. 콘텐츠 네트워킹을 위해 플랫폼이 우선적으로 구축돼야 하는 초기 시장의 특성상 2000년과 2001년에는 플랫폼에 대한 매출비중이 상대적으로 높게 나타났다. 2000년에는 2억6000만달러의 매출을 보이며 전체 시장 매출의 22% 이상을 차지했다. 그러나 시장이 성숙될수록 플랫폼에 대한 투자는 다른 구성요소에 비해 상대적으로 감소하게 돼 2005년에는 전체 콘텐츠 네트워킹 매출의 10% 미만으로 축소되고 관련 매출은 7억7000만달러를 보일 것으로 예상된다. 도표4 참조
◇콘텐츠 네트워킹의 구성요소
콘텐츠 네트워킹 인프라는 스트리밍 미디어와 같은 동적 콘텐츠를 포함한 모든 IP 콘텐츠를 안전하고 확장가능하며 신뢰할 만한 방식으로 최종 이용자에게 전달되도록 한다. 이를 가능하게 하기 위해 콘텐츠 네트워킹은 다음과 같은 요소를 포함한다.
△콘텐츠 캐싱(contents caching)=요청빈도가 높은 콘텐츠를 최종 사용자에 가까운 로컬 캐싱장비에 저장하도록 한다. 이를 통해 서비스 제공자는 서비스 응답시간을 줄이고 대역폭의 효율화와 콘텐츠관리서비스를 제공할 수 있게 된다. 전자상거래나 콘텐츠 사이트들은 그들의 서버, 네트워크, 파이어월 등의 부하를 줄일 수 있으며 일반 기업은 대역폭 관련비용과 네트워크 관련자원의 로드를 경감시킬 수 있게 된다.
△레이어 4∼7 스위치=레이어 4 스위치는 네트워크 계층 이상의 데이터 헤더 정보를 이용해 파일전송, 웹브라우징, 실시간 애플리케이션 등과 같이 서로 다른 애플리케이션을 구별하는 기능을 수행한다. 데이터 패킷에서 라우팅 이상의 계층정보를 추출함으로써 네트워크 관리자가 애플리케이션의 우선순위 결정, 대역폭 할당, 접근제어 그리고 로드밸런싱 등을 용이하게 수행할 수 있도록 해준다. 그리고 레이어 5∼7 스위치는 서버나 웹사이트간의 데이터 트래픽을 인지하고 스위칭하는 기능을 수행한다. 특히 이들은 HTTP(포트 80) 요청 헤더, 쿠키, 그리고 URL을 데이터 트래픽으로부터 읽어들인다. 그리고 이를 통해 서버, 파이어월, 캐시의 로드밸런싱을 수행할 뿐 아니라 URL, 쿠키, SSL의 스위칭도 수행한다.
△SSL(Secure Socket Layer) 가속장치=SSL 가속장치는 인터넷 상에서 문서를 안전하게 보내기 위해 사용되는 표준 프로토콜인 SSL 트랜잭션만을 처리해 암호화와 복호화 기능을 수행한 후 데이터를 웹서버로 전송하는 일을 담당하는 스탠드얼론(stand-alone)형 장비다. 이는 웹서버에 독립적이기 때문에 필요에 따라 쉽게 확장 가능하다. 웹서버의 성능에 영향을 미치지 않고 상대적으로 쉽게 네트워크에 확장될 수 있다. 이들은 또한 웹서버의 SSL 처리에 대한 부담을 효과적으로 줄여주고 사용자의 트랜잭션 응답시간을 빠르게 하면서 서버의 성능을 높여준다.
김현정 한국IDC carlykim@idcap.com