관련 통계자료 다운로드 세계 테이프 오토메이션 평균 제품가격 변화(2000~2006년)
◆김진홍/한국IDC 서버·스토리지 담당연구원
지난해 세계 테이프 오토메이션 시장은 세계적인 규모의 경기불황과 정보기술(IT) 투자예산 감소로 출하대수와 매출 모두 2000년에 비해 줄어들었다. 특히 로엔드 테이프 오토메이션 시장은 가장 큰 폭으로 위축됐는데 이는 중대형 서버시장이 불황을 타고 있기 때문이었다. 엔터프라이즈 테이프 오토메이션 시장은 대용량·고성능 기술발전에도 불구하고 IT 투자예산 감소 영향으로 2000년에 비해 매출과 출하대수가 감소했다. 그러나 IDC는 테이프 오토메이션 솔루션이 SAN(Storage Area Network) 환경에서 수요 증가와 백업 및 재해복구 부분에서 수요가 꾸준히 증가하고 있다는 점에서 향후 세계 테이프 오토메이션 시장을 긍정적으로 보고 있다. 본고에서는 세계 테이프 오토메이션 시장을 분석하고 각 분야별 시장을 전망해본다.
먼저 이 시장에서 몇 가지 수치를 들어 시장의 현황을 살펴보자.
지난해 세계 시장에서 테이프 오토메이션 제품은 전년대비 8% 줄어든 16만4400대가 판매됐다. 또 로엔드 테이프 오토메이션 제품은 전년대비 14% 감소한 5만6200대가 출하됐으며 시장점유율은 34%로 전년에 비해 5%포인트 줄었다. 미드레인지 테이프 오토메이션 제품은 전년대비 4% 감소한 10만5000대가 출하됐고 시장점유율은 64%로 전년대비 1% 성장했다.
IDC는 이 같은 데이터를 바탕으로 올해 테이프 오토메이션 제품이 2001년 대비 3% 늘어난 16만8900대가 출하될 것으로 예상하고 있다.
2001년 세계 테이프 오토메이션 시장에서 판매대수와 매출은 2000년에 비해 감소한 것으로 나타났다. 이는 경기불황과 IT 투자 감소로 인한 수요 감소가 주요인이었다. 특히 북미시장에서 감소세가 가장 컸다.
2001년 세계 테이프 오토메이션 시장 매출규모는 전년대비 4% 줄어든 21억6300만달러였으며 출하대수는 전년에 비해 8% 낮은 16만4400대였다.
서버시장 위축 또한 테이프 오토메이션 시장이 얼어붙는 데 한몫을 했다. 특히 미드레인지 서버 시장은 출하대수가 33%, 매출이 22% 감소했는데 어느 가격대의 서버보다 테이프 오토메이션 시스템 장착률이 높은 미드레인지 서버시장의 위축이 테이프 오토메이션 시장의 감소에 큰 영향을 끼친 것으로 분석된다.
올해 테이프 오토메이션 시장은 2001년 대비 3% 신장할 것으로 예상된다. 경기 전반이 회생세를 보이고 있는데 따른 IT 투자 증가와 서버시장 회복에 근거를 둔다.
장기적으로 볼 때에도 세계 테이프 오토메이션 시장에 대한 전망은 밝은 편이다. 2001∼2006년 세계 테이프 오토메이션 제품 출하대수 평균 성장률은 6%, 매출 성장은 11%로 예상된다.
로엔드 테이프 오토메이션 부문에서 2001년 제품 출하대수는 전년에 비해 14% 감소했으나 점유율 면에서는 전년대비 5%라는 소폭의 감소세를 보이며 34%의 점유율을 기록했다. 이는 기존의 대용량 저장장치로 인기가 높았던 미드레인지 테이프 제품인 DDS를 사용하던 고객들이 경기불황과 IT 투자 감소 등으로 로엔드급 제품으로 다운그레이드했기 때문이다.
그러나 매출 하락폭은 다소 커서 전년대비 15% 감소한 1억560만달러였다. 로엔드 테이프 오토메이션 제품의 평균 판매가격 역시 전년대비 1% 하락한 1879달러였다.
올해 로엔드 테이프 오토메이션 제품 출하대수는 2001년 대비 2%의 늘어날 것으로 보인다. 그러나 매출은 2001년과 비슷한 규모인 1억560만달러로 전망된다.
장기적으로 볼 때 2006년까지 출하대수는 연평균 4%, 매출은 2006년까지 연평균 3% 성장해 1억2250만달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상된다. 특히 로엔드 테이프 오토메이션 제조업체들은 제품을 선택하는 데 있어 가격을 중요시하는 SMB(Small and Medium Business)와 대기업에서 백업을 주용도로 사용하는 업체를 타깃으로 마케팅을 할 것으로 보인다.
2001년 세계 미드레인지 테이프 오토메이션 시장에서는 제품 출하대수가 전년에 비해 4% 감소한 1만5000대였으며 매출은 전년대비 3% 감소한 13억5670만달러였다. 미드레인지 테이프 오토메이션 제품의 평균 판매가격은 전년대비 1% 오른 1만2926달러로 조사됐다. 평균 판매가격 증가는 2001년 하반기에 SDLT와 LTO의 수요가 많았기 때문이다.
올해 미드레인지 테이프 오토메이션 시장에서는 출하대수 면에서 2001년 대비 3% 성장한 1만8400대, 매출은 17% 성장한 15억8290만달러로 예상된다. 평균 제품판매 가격은 2001년 대비 13% 증가한 1만4598달러로 예상되는데 이는 SDLT·LTO 그리고 AIT-3의 수요가 증가할 것으로 기대되기 때문이다.
장기적으로 미드레인지 테이프 오토메이션 시장 전망은 밝다. 2006년까지 미드레인지 테이프 오토메이션 출하대수는 연평균 6% 성장해 2006년에는 14만3300대가 판매될 것으로 예상된다. 매출면에서도 연평균 16%의 고속 성장을 구가하며 2006년 미드레인지 테이프 오토메이션 시장은 28억8300만대로 늘어날 것으로 관측된다.
평균 제품판매 가격도 연평균 9%라는 성장세를 탈 것으로 예상되는데 이는 2세대, 3세대 그리고 4세대 슈퍼드라이버 제품이 시장에 출시될 것이기 때문이다.
2001년 세계 엔터프라이즈 테이프 오토메이션 제품 출하대수는 전년대비 22% 줄었다. 이는 일본 히타치와 후지쯔의 매출감소가 주요인이었다. 매출은 전년대비 4% 하락한 7억110만달러였으며 평균 제품판매 가격은 전년대비 23% 감소한 21만2800달러였다.
올해 엔터프라이즈 테이프 오토메이션 시장은 3200만대로 2001년 대비 출하대수와 매출 부문에서 각각 4%와 6% 감소할 것으로 보인다. 이 경우 매출은 6억5830만달러가 된다.
올해 엔터프라이즈 테이프 오토메이션 평균 제품판매 가격은 2001년 대비 2% 하락한 20만8569달러로 예상된다.
장기적으로 엔터프라이즈 테이프 오토메이션 제품 출하는 2001∼2006년 연평균 1% 성장, 2006년 엔터프라이즈 테이프 오토메이션 제품 출하대수는 3500대에 이를 것으로 전망된다. 매출은 연평균 1% 감소하면서 6억6770만달러의 시장이 될 것이란 예상이다. 2006년 평균 제품판매 가격은 19만2189달러로 하락할 것으로 관측된다.
테이프 오토메이션 시장은 1, 2개의 제품들이 각 단계의 테이프 오토메이션 시장에서 많은 부분을 차지하고 있다. 2001년 세계 로엔드 테이프 오토메이션의 시장에서는 DDS 제품이 전체 로엔드 시장 출하대수 부분에서 87%의 점유율과 82% 매출 점유율을 확보하고 있으며 미드레인지 테이프 오토메이션 시장에서는 DLT/SDLT 가 64%의 출하대수 점유율과 55%의 매출 점유율을 보였다.
엔터프라이즈 테이프 오토메이션 시장에서는 스토리지텍의 ‘T9X40’ 드라이버가 전체 엔터프라이즈 테이프 오토메이션 시장에서 45%의 출하대수 대비 점유율과 56%의 매출 점유율을 보이고 있는 것으로 조사됐다.
올해 세계 테이프 오토메이션 시장은 2001년 세계적으로 불어 닥친 경기 불황과 IT 투자 감소 및 서버 시장 위축 등으로 뚜렷한 회복세를 보이지 못하고 있어 급격한 성장은 불가능할 것으로 점쳐진다.
이에 따라 테이프 오토메이션 제조업계에서는 업체들이 경기불황과 기업체들의 IT 투자 예산 감소에 따른 시장축소에 대응, 영업과 마케팅에 대한 전략을 새롭게 수정해야 할 것이란 주장이 힘을 얻고 있다.
로엔드 테이프 오토메이션 시장에서는 낮은 가격의 제품을 고객들이 요구할 것으로 보이며 제조업체들은 2002년 2U의 서랍형 제품에 중점을 둘 것으로 예상된다.
미드레인지 테이프 오토메이션 시장에서는 어느 때보다 업체들의 경쟁이 심할 것이란 예상이 가능하다. 미드레인지 테이프 오토메이션 시장이 어느 시장보다 성장가능성이 분명하기 때문이다.
이런 가운데 엔터프라이즈 테이프 오토메이션 시장에서는 스토리텍과 IBM의 독주가 계속될 것이란 예상을 어렵지 않게 할 수 있다.
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