관련 통계자료 다운로드 종류별 메트로 이더넷 장비시장 전망
◆한인규/㈜한국IDC커뮤니케이션 리서치그룹연구원
◇도입
지난해 세계 통신장비 시장에서 가장 주목을 받았던 제품으로는 ‘메트로 이더넷’ 장비를 들 수 있다. 초고속 인터넷 사용자 증가와 데이터 트래픽 급증으로 인한 병목현상을 해결해줄 방안으로 메트로 이더넷 서비스가 급부상하면서 관련 장비도 수익 창출원으로 등장하고 있다. 메트로 이더넷 기술은 기존의 LAN 기술이 제공하던 저렴한 장비 가격과 효율적이며 입증된 기술을 바탕으로, 보다 신뢰성 높고 안정적이며 사용자가 원하는 속도의 대역폭을 할당할 수 있는 유연성을 물려받으면서 대도시 지역용 네트워크 솔루션으로 각광받고 있는 것이다. 본고에서는 전세계 메트로 이더넷 장비 시장의 규모와 전망을 알아보고자 한다.
◇이더넷, MAN의 핵심 기술로 부상
LAN 전용 기술로 개발된 이더넷은 저가의 스위치와 파이버 솔루션이 등장하면서 대도시 지역 네트워크(MAN:Metropolitan Area Network) 연결 핵심기술로 부상하고 있다. 그러나 최근의 경기침체와 서비스 사업자들의 투자 축소 등은 시장을 더욱 압박하고 있어 북미와 유럽, 중동과 아프리카 지역에서는 비즈니스 지향적인 이더넷 MAN 서비스와 관련한 적극적인 움직임은 나타나지 않고 있다. 반면 아시아·태평양 지역에서는 대규모 개인소비자용 서비스로서 메트로 이더넷의 성장이 급격히 이루어지고 있다. 기업용 서비스에 대한 투자 역시 아·태 지역에서 활발히 이루어지고 있어 전세계적인 주목을 받고 있다.
이더넷 서비스 성장은 통신장비 공급 업체들에도 좋은 소식이 아닐 수 없다. 관련 인프라 구축없이는 제공될 수 없기 때문에 관련장비 업체들도 메트로 이더넷 시장을 타깃으로 활발한 기술 제공과 함께 영업력을 확장해나가고 있다. IDC는 세계 메트로 이더넷 장비 시장이 2002년 8억4230만달러 규모에서 오는 2007년에는 44억달러에 이르는, 연평균 39%의 성장을 보일 것으로 전망한다. 이 중에서 광장비 부품은 연평균 27.2%, LAN 스위치의 경우 42.9%의 고속 성장을 예측하고 있다.
2003∼2007년 시장성장을 주도할 주요 지역은 역시 아·태 지역이다. 이미 구축된 네트워크 인프라 환경과 개인 소비자 시장 및 기업 시장에서 적극적인 채택 움직임으로 이 지역이 세계 메트로 이더넷 시장에서 차지하는 비중은 2002년 51%에서 2007년 61%(시장 규모로는 27억달러에 해당)로 높아질 전망이다. 뒤를 이어 유럽시장이 2007년에 24%의 비중을 차지하며 두번째 규모에 달할 것으로 예측된다. 차세대 인프라를 견인하던 북미 지역은 메트로 이더넷의 경우 2007년 12%를 차지할 것으로 보인다.
IDC는 메트로 이더넷 장비 부문을 레이어2/3 스위치, 라우터, 메트로 DWDM, SONET/SDH MSPP 장비로 구분해 시장을 나누고 있다. 이러한 4개 부문 주요 장비를 통해 향후 5년의 메트로 이더넷 장비 시장규모를 전망한다.
◇메트로 이더넷 시장 동향
아·태 지역(일본 제외) 메트로 이더넷 가입자는 지난 2001년 28만명에서 2006년에는 929만명으로 급증할 것으로 전망된다. 일본과 유럽을 포함할 경우 400만∼500만명의 가입자가 더 늘어나게 된다. 메트로 이더넷 서비스의 경우 북미 지역에도 제공될 가능성은 있지만 현재로서는 높지 않은 편이다. 북미 지역 전화기반 서비스 사업자들은 디지털가입자회선(DSL)에 주력하고 있으며 케이블 업체들은 케이블모뎀을 집중적으로 부각시키고 있다. 옵티컬 이더넷 사용은 일반적으로 대규모 아파트 단지에서 가능한데 북미의 경우 인구가 과밀하게 분포되는 대규모 주거 형태가 많지 않기 때문에 광케이블을 포설하는 것이 효과를 거두지 못하고 있다.
메트로 이더넷은 일반 소비자 이외에도 기업간의 LAN 연결수단으로도 각광받고 있다. 기가비트 이더넷 구축이 활발히 일어날 것으로 전망되는 가운데 기업을 중심으로 메트로 이더넷 구축이 본격적으로 도입될 전망이다. 그림1은 2006년까지 소비자 및 기업 사용자들을 중심으로 구축되는 전세계 메트로 이더넷 서비스 매출을 나타내고 있다. IDC는 전세계 메트로 이더넷 서비스가 2006년까지 연평균 123%의 성장을 기록하며 260억달러 규모에 달할 것으로 예측하고 있다.
◇메트로 이더넷 시장의 촉진 요소와 장애요소
메트로 이더넷 장비 시장 성장요인으로는 고대역폭 네트워킹 장비의 요구 증가와 메트로 캐리어 네트워크의 데이터 트래픽 증가, 저렴한 인프라의 필요성, 경쟁적인 메트로 환경에서의 새로운 서비스 필요성 대두를 비롯해 음성과 데이터, 스토리지와 엔터테인먼트의 통합 등을 들 수 있다.
이런 가운데 메트로 이더넷의 주요 기술 중 하나인 고밀도파장분할다중화(DWDM) 기술은 장거리 네트워크의 광케이블 고갈 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대되고 있다. DWDM은 가상 파이버를 통해 사용자들이 필요한 용량에 따라 대역폭을 할당해줄 수 있다. 최근의 장거리 시스템은 파이버당 1.6Tbps 이상의 대역폭을 제공한다.
메트로와 액세스 네트워크는 이러한 장거리용 시스템과 함께 발전하고 있으며 네트워크 병목현상의 주요 원인이 되고 있다. DSL과 케이블 모델은 기존 구리선에 대한 대역폭 고갈 문제를 해결해줄 대안으로 등장했지만 이러한 기술 역시 한계를 갖고 있다. 데이터 속도가 증가하고 사업자들이 음성·비디오와 데이터를 액세스 네트워크로 전송하기 시작하자 옵티컬 대역폭이 더욱 중요하게 부상했다.
한편 최근 자금시장이 위축되고 인프라에 대한 투자가 축소되고 있는 시장환경 속에서 사업자들은 저렴한 인프라에 대한 요구를 높이고 있다. 사업자와 기업들이 메트로 이더넷을 비교적 저렴한 인프라로 판단하고 있는 이유는 LAN 스위치가 TDM 인프라나 ATM·라우터보다 저렴하기 때문이다. 또 메트로 이더넷은 관리와 구성이 쉽다는 것이 큰 장점으로 작용하고 있다.
하지만 메트로 이더넷은 메트로 액세스 네트워크의 광케이블 포설작업에 대한 재정적인 부담, 대안 기술의 부상, 대역폭 잠식, 후발통신사업자(CLEC)의 불안정한 재정 상태, 기존 서비스 사업자(ILEC)의 전용회선 고객 잠식을 우려한 소극적인 태도, RPR(Resilient Packet Ring) 기술 등에 대한 표준화 미비 등이 장애요인으로 작용하고 있다. 메트로 이더넷이 기본적으로 광케이블 인프라를 통해 제공되기 때문에 광케이블이 포설되어 있지 않은 지역에는 서비스가 불가능해 장비 업체들의 시장확대에 걸림돌이 된다. 더욱이 이더넷을 대규모 네트워크로 활용하기 위해 표준으로 추진중인 래피드 스패닝 트리(Rapid Spanning Tree) 알고리듬과 SONET 링은 패킷 전송에 불충분하며 복잡하고 습득하기에도 상당히 어려운 것으로 알려지고 있다. 이를 위해 등장한 대안은 이더넷 프레임을 캡슐화해 MPLS 형태로 제공하는 방법이다. 하지만 MPLS는 현재 비교적 고가의 라우터에서만 이용할 수 있으며 LAN 스위치 공급 업체가 MPLS로 이전하기에는 상당한 시일이 소요될 전망이다.
◇아·태 지역이 시장 주도
그림2는 2001년부터 2007년까지 메트로 이더넷 장비 시장전망을 각 지역별로 나타낸 것이다. 메트로 이더넷 장비 시장은 서비스를 위한 인프라 확충과 새로운 서비스를 통한 서비스 사업자들의 매출 증가가 메트로 이더넷 장비 시장의 성장을 이끄는 요인으로 분석된다.
그림3은 메트로 DWDM, SONET MSPP, 라우터와 레이어2/3 스위치 등 장비 유형별 전세계 메트로 이더넷 장비 시장 전망을 나타내고 있다. 레이어2/3 스위치와 라우터가 각각 전세계 매출액의 42.3%와 30.2%를 점유해 2002년 메트로 이더넷 장비 시장을 주도했다. MSPP의 경우 지난해 총 매출액의 18.8%를 기록하고 있으며 메트로 DWDM은 8.9%의 점유율을 기록했다.
레이어2/3 스위치 제품이 향후 5년 동안 가장 높은 성장률(42.9%)을 기록할 것으로 전망되는데 이는 2007년 총 시장 규모의 거의 절반에 해당된다. 전체 점유율 면에서 두번째로 큰 성장이 예상되는 장비는 라우터로, 총 매출의 3분의 1에 해당하는 점유율을 보일 것으로 예상된다. MSPP와 메트로 DWDM 장비는 두자릿수 성장률을 기록하겠지만 각각 10.7%, 7.1%의 시장 점유율로 다른 장비에 비해 큰 비중을 차지하지 못할 전망이다.
다양한 메트로 이더넷 장비 유형의 시장 점유율에는 이더넷 서비스의 지리적인 분포가 큰 영향을 미칠 것으로 분석된다. 네트워크 인프라가 잘 구축된 지역에서는 레이어2/3 스위치와 라우터가 큰 폭으로 성장하며 MSPP는 서비스 사업자들의 관심을 불러일으킬 수 있는 장비로 부상할 수 있다.
아·태 지역은 향후 5년 동안 메트로 이더넷 서비스 및 장비 성장 면에서 가장 큰 규모의 시장이 될 전망이다. 이 지역 서비스 사업자들은 관련 네트워크 면에서 다른 지역보다 우수한 인프라를 보유하고 있기 때문에 레이어2/3 스위치와 라우터 장비 공급 업체들은 이 지역에서의 메트로 이더넷 구축 열기와 함께 큰 폭의 매출 성장이 기대된다. MSPP는 북미 지역에서 성장이 예상되지만 아·태시장 성장 규모에 비하면 적은 수치일 것으로 예상된다.
◇레이어2/3 스위치 및 라우터
레이어2/3 스위치, 라우터, MSPP와 메트로 DWDM 등 4가지 장비가 향후 5년 동안 메트로 이더넷 장비의 성장을 주도할 것으로 관측되고 있다. 이 가운데 특히 레이어2/3 스위치와 라우터가 메트로 이더넷 시장을 주도할 것으로 예상되고 있다. 광장비 공급 업체들은 코어 경쟁에서 지속적인 우위를 바탕으로 메트로 이더넷 시장에서도 주도권을 유지할 수 있다. 그러나 메트로 DWDM과 MSPP는 메트로 이더넷 장비 시장을 견인하는 데 상당한 어려움을 겪을 것이다. 이에 따라 2007년까지 메트로 DWDM과 MSPP 두 부문은 전체 메트로 이더넷 장비 매출의 18% 정도에 그칠 것으로 전망된다.