관련 통계자료 다운로드 IT 서비스 가격 결정의 주요 요인
◇들어가는 말
2002년의 기대에 부응해 세계 경제는 서서히 회복의 태동을 보이고 있으나 그동안의 침체 장기화로 인한 영향에서 아직까지 벗어나지 못하고 있다. 이러한 경제 환경에서 글로벌 서비스 업체들은 후행성 산업인 IT 시장의 침체로 인해 성장의 기대감 보다는 시장에서 살아남기 위한 노력에 전력을 기울이고 있다.
또한 수요측면에서 고객들은 정보화 프로젝트를 위한 신규 투자보다는 이미 기존에 도입된 시스템의 최적화를 통해 ROI를 극대화하려는 노력에 치중해 시장 성장의 저해요인으로 작용하고 있다. 이러한 가운데 신규 업체들의 지속적 시장 진입은 기존 업체들의 수성을 어렵게 하고 있다. 결국 수요의 감소와 공급의 과잉 그리고 새로운 업체들의 등장이라는 시장 상황은 IT 서비스 가격의 지속적인 하락이라는 결과를 나타냈다.
이러한 조건 속에서 수요자들의 투자 성향에 따른 전반적인 IT 서비스 산업의 성장을 조망하고 이를 통해 세계적 추세로 자리잡은 서비스 가격 하락의 현실과 전망을 살펴본다.
◇IT 서비스 유형별 투자 양상
하향곡선을 그리는 가격과 기업들의 투자에 대한 불신이라는 난제들이 향후 세계 IT산업 전망을 어둡게 하고 있는 가운데 미국 GDP의 정상 궤도 회귀 움직임, 기업 수익률의 안정과 개선 움직임 등이 그것이다.
이러한 긍정적 조짐에도 불구하고 IDC는 세계 IT서비스 시장의 성장에 이러한 요소들이 바로 반영되지는 않을 것으로 보고 있다. 2003년 예측치에 따르면 2007년까지의 연평균 성장률은 5.3%로써 기존의 전망치인 6.7%보다 낮아지면서 전반적 시장의 어려움이 한동안 지속될 것으로 전망하고 있다.
서비스 유형별 세부내용을 보면 아웃소싱에 대한 수요자들의 투자가 꾸준해져 아웃소싱 시장이 IT 서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 내다보고 있다.
프로젝트 기반의 IT 서비스 시장내에서는 네트워크 컨설팅 및 통합 시장의 수요 활성화를 보이겠지만 전세계적 시스템통합(SI) 시장은 2002년과 2003년에 걸쳐 성장의 하강 곡선을 나타낼 전망이다. 그러나 최근의 아웃소싱 계약에서 SI 서비스를 일괄적으로 묶어서 함께 서비스하는 ‘비즈니스 트랜스포테이션 아웃소싱(BTO)’이라는 개념으로 계약을 맺는 새로운 세일즈 모델이 등장해 간신히 수요를 지탱하고 있다. 저조한 성장 전망세를 보이는 컨설팅 서비스 또한 SI처럼 광범위한 서비스 계약에 포함돼 서비스 제공이 이뤄지거나 혹은 거대한 세일즈 활동의 일부로 무상으로 제공되는 경우가 늘고 있다.
지원 및 교육 서비스에서는 소프트웨어 설치 및 지원서비스 시장만이 성장을 기록할 것으로 보인다. 결과적으로 IT 지원 및 교육관련 서비스는 엔터프라이즈 애플리케이션에 대한 수요자들의 투자 저조로 계속적인 어려움을 겪을 것으로 전망된다.
◇서비스 가격 하락의 변화 양상
위에서 언급한 것과 같이 전반적인 세계 IT 투자의 위축으로 인해 2002년 전반에 걸쳐 나타난 서비스 가격하락 추세는 서비스 유형별로 낙폭의 차별화가 있었지만, 결과적으로 거의 모든 서비스가 영향을 받았다는 사실은 일치한다. 심지어 향후 몇 년간 확실한 매출원으로 인정받고 있는 대규모 아웃소싱 계약조차 가격 하락 경쟁이 치열하게 전개되고 있다. 이러한 양상은 1990년대 후반과 상당한 대조를 보이며, IT서비스 업체들이 원활한 서비스 제공을 위한 최저 가격경쟁을 예측하게 한다.
최근 기업의 IT 및 비즈니스 프로세스 소싱 관련 평가, 협상, 구축, 관리 등에 대한 자문 전문 서비스를 제공하는 TPI사의 45명의 전문가를 대상으로 조사한 IDC 연구 보고서에 따르면 2002년 한해 동안의 IT 서비스 가격의 변화에 있어 애플리케이션 개발 및 유지보수 즉, 수준 높은 프로그래밍 기술이 요구되는 프로젝트성 서비스에서 가장 급격한 가격 하락이 있었던 것으로 나타났다. 이는 이미 살펴본 수요자들의 IT 투자 동향에서 나타난 프로젝트성 서비스의 성장 둔화를 그대로 반영하는 것으로 투자의 감소와 가격의 하락이 상호 연관돼 일어남을 확인 할 수 있다.
◇서비스 가격 하락의 원인과 가격 결정의 요인
2002년 서비스 가격 하락의 주된 요인은 전반적인 경제의 침체, 경쟁의 심화, 오프쇼어(off shore) 인력 사용에 대한 인식의 확산과 수요의 증가 등 3가지 산업적 요인으로 분석할 수 있다. 전반적인 세계 경제의 침체로 인해 IT 서비스에 대한 수요가 감소하고 그와 함께 고객들이 서비스 사용 요금에 대한 지속적인 인하를 요구하면서 이를 위한 IT 서비스업체들의 치열한 경쟁은 서비스 가격 하락에 결정적 역할을 하고 있다. 결과적으로 글로벌 IT 서비스 업체들은 서비스 제공에 소요되는 비용 충당도 못하면서 양적 성장을 위해 무모한 가격하락 경쟁을 펼치게 됐다. 이에 따라 이들은 인건비 절감을 위해 자국 인력만큼 혹은 더 나은 기술을 지닌 오프쇼어의 활용에 눈을 돌리고 있다.
IT 서비스 가격 결정에 주도적 영향력을 행사할 요소로서 TPI사의 45명의 전문가들의 공통의견 역시 마찬가지였다.
◇향후 서비스 가격의 변동 전망
지금까지 살펴본 서비스 가격 하락의 주요 요소 세가지를 통해 향후 세계 서비스 가격의 변화 양상을 살펴보면 올해 하반기를 정점으로 한 전반적인 세계 경제 침체의 점진적인 회복으로 인해 세계 IT 서비스 가격이 정상화될 전망이다.
IT 서비스에 대한 기업들의 투자 심리 회복은 일반적으로 기업 수익률 회복후 6∼8개월 이후에 나타난다. 이를 감안할 때 지난 상반기에 나타난 기업 수익률의 점진적인 회복 및 안정화로 인해 올해 중반 이후부터 전반적인 세계 IT 서비스 시장이 완만하게 회복될 것으로 IDC는 전망한다.
경제 회복과 함께 경쟁 환경 개선 또한 서비스 가격 변화에 긍정적으로 작용할 것이다. 빠르게 변화하는 산업의 요구를 수용하기 위해 많은 IT서비스 업체들은 그들의 자원을 계속적으로 재편성하고 있다. 이러한 상황으로 인해 지속되는 세계 경쟁 환경의 불안정은 적어도 올해 중반 이후까지는 서비스 가격 하락에 가벼운 영향력을 행사할 것으로 보이나, 늦어도 올해 하반기 이후에는 이것 역시 안정화를 되찾을 것으로 전망된다. 오프쇼어 서비스에 대한 수요 증가는 내년까지 가격하락의 주요 요인으로서 영향력을 행사할 것으로 보인다.
IT 서비스 업체들이 오프쇼어에 대한 이해와 함께 이를 적절히 활용하리라는 긍정적 징후에도 불구, 오프쇼어 인력 활용이 내년까지 세계 서비스 가격 하락의 주요 요인으로 작용할 것이다. 이러한 동향은 기존 활용 분야에서는 더욱 깊어지면서 새로운 분야로 점차 확대될 것으로 예상된다.
IDC가 전세계적으로 367개의 업체를 대상으로 실시한 연구에 따르면 오프쇼어의 사용이 아직은 서비스 영역에만 국한되고 많은 업체들이 이를 활용해서 이익을 창출하기에는 조직 규모가 작거나 혹은 서비스 이용에 필요한 지식이나 경험이 부족하다는 것을 알 수 있었다. 이러한 결과 또한 오프쇼어 IT 서비스의 영향력이 한계가 있음을 나타내고 있으나 그 영향력을 증가시킬 새로운 변화 또한 보인다.
첫번째로 인포시스, 와이프로, 타타컨설턴시서비스(TCS)와 같은 인도의 선두 오프쇼어 업체들이 더욱 완성도가 높은 서비스 제공을 통해 자국내에서나 오프쇼어상에서의 서비스뿐만 아니라 직접적인 통합 서비스 제공을 통해 고객들에게 다가서고 있다는 것이다.
다른 하나는 오프쇼어 인력이 고급 기술을 지니고 있으면서도 낮은 임금 수준을 유지하기 때문에 기업의 CEO들이 IT 조직의 일부를 오프쇼어로 아웃소싱하는 현상이 점차 일반화되는 성향을 보이고 있다.
그러므로 오프쇼어 IT 서비스 업체들이 아닌 글로벌 IT 서비스 업체들은 점차 영향력이 증가하고 있는 오프쇼어 서비스가 향후 5년간 가격 하락에 미칠 영향을 결코 무시할 수 없게 됐다. 이 때문에 발빠른 업체들은 자신들의 소싱 전략에 오프쇼어 인력 구성을 결합시키는 방향으로 전환을 추구하고 있다. 그러나 아직은 시작에 불과하다.
이와 같이 IT 서비스 가격 결정 환경의 불확실성에 처해있는 글로벌 IT 업체들에게 있어서 더이상 자국내의 교육기관에서 대규모로 유입되는 인력에 의존한 전통적인 피라미드 구조로는 한계가 있을 수밖에 없을 것으로 예상된다. 인력 구조에 있어 점진적인 오프쇼어 인력의 활용 증가와 같은 기업 운영상의 변화가 앞으로의 글로벌 IT 서비스 업체들이 직면하게 될 새로운 환경이 될 것이다.
이러한 현실에 처해있는 글로벌 IT 서비스 업체들은 IT 기술의 글로벌 소싱에 의해 야기될 문제에 효과적으로 대응하기 위해 다음과 같은 단계를 밟아야 한다.
우선 모든 서비스 활동을 발전된 오프쇼어 서비스를 소싱할 가능성이 있는 서비스 상품으로 각각 분류하고 이러한 변화를 촉진시킬 수 있는 인력으로 조직을 재편성해야 한다. 활용할 수 있는 오프쇼어 인력 풀(pool)을 확보하고, 진행중인 계약에 있어 원거리에서도 관리할 수 있는 최상의 방법론을 개발함으로써 글로벌 소싱을 전략적으로 시행한다. 매번 새로운 거래에서 오프쇼어 인력 구성에 대한 가격 결정과 서비스 납품에 대한 일관성있는 접근법의 필요성은 글로벌 기업의 성공적인 오프쇼어 소싱을 위해 중대한 문제가 아닐 수 없다. 따라서 로컬에서 이뤄질 필요가 있는 기술 혹은 서비스를 전략적으로 채택해 기업 내부의 핵심 역량으로 발전시켜야 한다.
많은 IT 서비스 중에서는 고객에게 근접해 제공돼야 하는 것이 많아 결코 오프쇼어 만으로 이뤄질 수 없는 것들이 있다. 일반적으로 깊이 있는 이해와 비즈니스적인 이슈를 요하는 컨설팅적인 서비스나 프로젝트 및 비즈니스 관리와 같이 고객에 근접해 있을 때 최상의 결과가 나오는 서비스 같은 경우가 대표적인 예다. 더 나아가 이러한 서비스 및 기술은 글로벌 IT 업체들에 있어서는 업체들 사이에서 경쟁우위를 차지할 수 있는 기본이 될 수 있다. 그러나 문제는 이러한 서비스 및 기술에 대한 능력을 지닌 고급 인력들이 점차 해외로 유출되고 있다는 것이다. 그러므로 서비스 제공자들은 내부의 인력들을 잘 교육시킬 수 있는 새로운 방법을 개발해야 할 것이다.
◆ 김경민 한국IDC 서비스리서치그룹 연구원 mkim@idckorea.com