2014년 상반기 IPO 최대어 중 하나로 꼽히는 BGF리테일의 코스피 상장이 초읽기에 들어갔다.
국내 1위 편의점 브랜드 ‘CU(씨유)’를 보유하고 있는 BGF리테일은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장을 위한 절차에 들어간다고 2일 밝혔다. BGF리테일은 이르면 오는 5월 중 상장을 마무리할 계획다.
발행 주식수는 2464만여주로, 이 중 일본 훼미리마트가 보유한 616만30주 전량을 구주매출 하는 형태로 이뤄진다. 공모 예정가는 4만1000원~4만6000원이며, 공모규모는 2834억원에 달한다. 이는 지난 해 상장한 현대로템 이후 최대규모다.
BGF리테일은 지난 2012년 3월 국내 프랜차이즈 업계 최초로 7000점 출점을 달성했다. 2013년 12월말 기준 7939개의 점포를 확보하고 있다. 전역에 걸친 네트워크를 바탕으로 BGF리테일은 지난해 매출액 3조1300억원과 영업이익 1050억원을 달성했다.
박재구 BGF리테일 대표는 “코스피 상장은 종합유통서비스 그룹 도약을 위한 터닝포인트가 될 것”이라고 말했다.
BGF리테일의 유가증권시장 상장 주관사는 삼성증권과 대신증권이 맡았다.
길재식기자 osolgil@etnews.com
