신한은행은 3000억원 규모 10년만기 상각형 조건부자본증권(후순위채권)을 발행 한다고 16일밝혔다.
바젤III 시행 이후 신종자본증권 및 후순위채가 자본으로 인정되기 위해서는 조건부자본 요건을 충족해야 하며 이러한 채권을 조건부자본증권, 혹은 코코본드(CoCo bond) 라고 한다.
신한은행이 발행하는 코코본드는 금산법상 부실금융기관으로 지정될 경우에 원금이 상각되는 상각형 조건으로 바젤III 기준에서 보완적 자기자본으로 인정돼 자기자본 비율을 안정적으로 유지하는 효과가 있다.
신한은행 관계자는 “연기금, 보험사, 증권사 등 다수 기관투자자들이 3000억원 발행 모집에 초과 투자 참여해 발행금리는 2.72%로 바젤III 시행 이후 국내에서 발행한 코코본드 중 최저 금리”라고 말했다.
길재식기자 osolgil@etnews.com
