유안타증권에서 9일 NAVER(035420)에 대해 "(LINE)뉴스를 보며 눈(SNOW)을 즐기자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.
유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 "라인뉴스 및 타임라인 트래픽의 증가는 메신져 LINE이 Facebook처럼 높은 광고매출 증가(3Q 16 YoY +59%, 68억불)를 할 수 있는 중요한 기회가 될 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "16년 10월, 11월 국내 모바일 쇼핑 시장 YoY 37.4%, 40.5% 고성장. 네이버 쇼핑 거래액 3Q 16 YoY +59%, 쇼핑윈도우(O2O 쇼핑) YoY +379%, 네이버페이 거래액 16년 9월 3,440억원, QoQ +17% 등 네이버 쇼핑의 높은 증가는 잠재 광고주(쇼핑몰) 및 광고상품(쇼핑상품)의 증가로 이어져 국내 광고매출 고성장이 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "최근 ‘SNOW’의 누적 다운로드수가 작년 9월 8천만명에서 12월 1억명으로 빠르게 증가하고 있어, NAVER의 기업가치는 ‘SNOW’ 사용자수 증가에 비례하여 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,012,500 | 1,100,000 | 960,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170109 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20160905 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20160729 | 매수(유지) | 900,000 | | 20160718 | 매수(유지) | 900,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170109 | 유안타증권 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20170109 | 삼성증권 | 매수 | 1,000,000 | | 20170109 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 970,000 | | 20170106 | KB증권 | 매수(유지) | 1,000,000 |
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