업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 16일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.62% 하락하면서 26,600원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 4.66% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
원익홀딩스 | 2.6% | -6.5% | -2.4 |
AP시스템 | 2.5% | -4.7% | -1.8 |
원익IPS | 2.4% | -0.6% | -0.2 |
서울반도체 | 1.4% | -5.7% | -4.0 |
리노공업 | 1.2% | -5.8% | -4.7 |
코스닥 | 0.6% | 1.0% | 1.6 |
반도체 | 1.1% | 0.5% | 0.4 |
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.56% |
서울반도체 | 14,800원 ▼150(-1.00%) | 원익홀딩스 | 6,080원 ▼280(-4.40%) |
원익IPS | 23,950원 ▼1500(-5.89%) | 리노공업 | 40,050원 ▼300(-0.74%) |
증권사 목표주가 35,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
11월15일에 AP시스템 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 1,292.0억 | 112.4억 | 38.4억 |
직전분기 대비 | 24.5% 증가 | 507.6% 증가 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 42.2% 증가 | 143.8% 증가 | 45.6% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AP시스템은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
AP시스템 | 서울반도체 | 원익IPS | 원익홀딩스 | 리노공업 | |
ROE | 1.1 | 3.4 | 11.3 | 26.5 | 17.2 |
PER | 370.0 | 41.1 | 45.0 | 2.7 | 18.9 |
PBR | 3.9 | 1.4 | 5.1 | 0.7 | 3.2 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 536,873주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 543,297주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,080,170주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 2.49%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11%를 보였으며 외국인은 10.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.18%로 가장 높았고, 외국인이 10.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.99%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
주요 매물구간인 24,750원선이 지지대로 작용. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com