대우조선해양이 법정관리의 일종인 프리패키지드플랜(P플랜) 문턱까지 왔다. 정부도 관련 실무 작업을 마쳤다.
임종룡 금융위원장은 16일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 “P플랜에 대한 서류를 금일 최종적으로 점검한다”며 “P플랜 추진 시 발생할 수 있는 부작용을 최소화하기 위해 관계기관과 긴밀히 협의 중”이라고 밝혔다.
금융위는 사채권자 집회 부결에 대비해 산업은행과 수출입은행, 대우조선, 회계법인, 법무법인과 함께 P플랜 테스크포스(TF)를 운영 중이다. P플랜에 돌입하면 대우조선에 발주한 주요 선주에 대해 감사인 확인서(Comfort letter)를 발송할 예정이다. 또 협력업체 연쇄 부도와 실업 등에 대비해 현장 대응반을 가동하고 기존 보증과 대출에 대한 만기연장과 상환유예, 긴급경영자금 지원 등에 나선다.
정부와 금융당국이 자율적 채무재조정을 전제로 2조9000억원 추가 자금 지원을 약속한 가운데, 총 5차례 사채권자 집회 중 단 한 번만 부결돼도 대우조선은 단기 법정관리인 P플랜으로 직행한다.
임 위원장은 “사채권자 집회가 가결될 경우 법원 인가 등 후속절차를 차질 없이 추진해 자율 구조조정을 마무리하겠다”며 “만약 부결되면 시장 불안을 해소하기 위해 대우조선은 최대한 빠른 시일 내에 P플랜을 신청할 계획”이라고 말했다.
금융위는 P플랜 돌입시 발생할 수 있는 선박건조계약 취소, 실업문제 등 각종 부작용에 대해 관계부처 합동으로 종합 대응 방안도 내놓기로 했다.
대우조선에 따르면 사채권자 집회는 서울 다동에 있는 대우조선 서울사무소에서 17일 오전 10시와 오후 2시, 오후 5시에 총 3차례, 18일 오전 10시와 오후 2시에 2차례 열릴 예정이다.
사채권자 집회에는 법원에 자신이 가진 사채권을 공탁한 이들만 참여할 수 있다. 대우조선은 총 5차례 사채권자 집회 모두 총 발행액 3분의 1 이상의 공탁 조건이 충족돼 계획대로 열리게 됐다고 밝혔다. 각 집회에서는 참석자 채권액의 3분의 2 이상의 채권자 동의를 얻어야 채무조정안을 통과시킬 수 있다. 5차례 집회 모두 이 조건을 충족시켜야 한다. 단 한 차례라도 참석 채권액의 3분의 2 이상 동의를 얻지 못하면 P플랜으로 돌입한다.
또 5차례의 사채권자 집회를 통틀어 각 집회 전체 채권액의 3분의 1 이상이 찬성해야 한다.
사채권자의 90%는 기관투자자이고, 나머지 10%는 개별 투자자로 알려졌다.
보유액 규모로 보면 국민연금(3900억원), 우정사업본부(1600억원), 사학연금(1000억원), 신협(900억원), 수협(600억원), 중소기업중앙회(400억원), 한국증권금융(200억원) 순이며, 개인투자자 보유액은 약 1300억원 정도다.
대우조선해양 채무조정을 놓고 이견을 보인 국민연금과의 협상도 급물살을 타고 있다.
이동걸 산업은행 회장은 대우조선해양 채무재조정과 관련해 “(국민연금 측과) 내용적으로 상당 부분 공감대가 형성됐다”며 “좋은 결론이 이른 시일 안에 날 수 있을 것”이라고 전망했다.
이 회장은 16일 서울 영등포구 여의도 산업은행 본점에서 기자간담회를 열고 “쌍방이 이해하는 단계에 갔다고 생각한다”며 국민연금이 지급보증에 한발 물러설 것을 기대했다.
P플랜 준비상황에 대해 정용석 산은 부행장은 “98% 정도 준비가 됐다”고 말했다.
길재식 금융산업 전문기자 osolgil@etnews.com
