교보생명은 이사회를 개최하고 신종자본증권 발행을 결의했다고 19일 밝혔다.
교보생명에 따르면 신종자본증권은 내달 중 발행할 예정이며, 발행 규모는 3000억원에서 최대 5000억원 내외로 예상된다.
이번 신종자본증권 발행은 오는 2023년 도입될 신지급여력제도(K-ICS) 등 자본규제에 선제적으로 대비하기 위한 것이다. 이에 자본 적정성 관리는 물론 금융환경 변화 등 여러 가지 리스크 요인에 대비하고 조달한 자금을 활용해 본업 경쟁력도 강화할 수 있을 것으로 회사 측은 기대하고 있다.
신종자본증권은 ESG 채권 형태로 발행한다. ESG 채권은 환경, 사회, 지배구조 개선 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다. 교보생명은 환경이나 사회 분야에 조달한 자금을 집행해 사회적 가치 실현에 기여할 계획이다.
교보생명 관계자는 “높은 대내외 신인도를 바탕으로 다양한 투자자들을 확보할 수 있을 것”이라면서 “이번 신종자본증권 발행을 통해 규제 도입에 선제적으로 대응하는 것은 물론 자본 변동성을 완화할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
박윤호기자 yuno@etnews.com
