롯데케미칼이 2013년 9월부터 2023년 3월까지 발행한 회사채 14개에 기한이익상실 원인사유가 발생했다고 21일 밝혔다.
지난 9월 30일 기준 사채관리계약상 유지해야 하는 재무비율 중 3개년 누적 이자보상율(EBITDA/Interest Expense)을 5배 이상 유지해야 한다는 항목을 충족하지 못했다.
롯데케미칼은 재무 특약조건 미준수 사유 발생에 대해 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행 중에 있으며, 사채권자 집회를 소집해 특약사항을 조정할 예정이다. 사채권자 집회에 대한 세부사항은 조만간 공시예정이다.
롯데케미칼은 사채의 원리금 상환에 충분한 유동성을 확보한 가운데 해당 채권에 대한 이슈 발생이 없도록 자금을 운영할 예정이라고 밝혔다.
지난 10월 기준 활용 가능한 보유예금 2조원 포함, 가용 유동성 자금 총 4조원 상당 확보로 안정적 유동성 보유하고 있으며 부채비율 약 75%로 견조한 재무 수준을 유지하고 있다. 이어 해외 자회사 지분을 기초자산으로 약 1조 3000억원의 자금을 선제적으로 조달한다는 계획이다.
조성우 기자 good_sw@etnews.com
