KT가 10억달러 규모의 해외채권을 발행한다.
KT는 14일 오전부터 15일 새벽까지 진행된 입찰 결과, 해외채권 10억달러 발행이 확정됐다고 15일 밝혔다.
KT는 금융위기 이후 국내 민간기업 해외채권 발행 사상 최대 규모라며, 글로벌 시장에서 KT의 신뢰가 여전하다는 사실을 증명하는 것이라고 의미를 부여했다.
KT는 해외채권을 6월에 만기가 되는 6억달러규모의 해외채권 상환과 명예퇴직에 따른 퇴직금 등에 활용할 계획이다.
해외채권 발행 예정 일자는 22일(미국시각)로, 3년물 6억5000만달러, 5년물 3억5000만달러 등 총 10억달러 규모다.
해외채권 만기별 발행금리는 3년 만기 채권의 경우 3년 미국 국채수익률에 100bp를 가산한 금리다. 5년 만기 채권의 경우 5년 미국 국채수익률에 110bp를 가산한 금리이다
KT는 “입찰에 참여한 금액이 총 163개 기관으로부터 40억달러에 이를 정도로 투자자 반응은 긍정적이었다”고 소개했다.
한편 국제신용평가사인 무디스는 KT 해외채권 발행은 차입금 만기구조를 개선할 것이며 이는 신용도에 긍정적이라고 내다봤다. 또 단말기보조금 규제 강화·명예퇴직과 같은 비용감축 노력으로 KT의 EBITDA 마진이 향후 1~2년간 개선될 것이라고 평가했다.
또 스탠더드앤드푸어스는 KT 새 경영진이 인건비 구조조정을 통해 경영효율을 개선시키고 KT의 중장기 수익성에 긍정적 영향을 미칠 것이라고 예상했다.
김원배기자 adolfkim@etnews.com
