SK텔레콤이 2일 이사회를 열어 케이블TV 1위 사업자 CJ헬로비전 인수를 결정했다.
SK텔레콤은 CJ헬로비전 지분 취득 이후 자회사 SK브로드밴드와 합병한다.
SK텔레콤은 CJ오쇼핑이 보유한 CJ헬로비전 지분 30%를 5000억원에 인수하고, 나머지 지분(23.9%)은 향후 콜옵션(주식매수선택권)과 풋옵션(주식매도선택권) 행사를 통해 인수한다.
SK텔레콤은 CJ헬로비전 지분 인수 이후 SK브로드밴드와 CJ헬로비전을 합병한다. 합병 비율은 CJ헬로비전과 SK브로드밴드가 1대 0.4756554이며, 합병 법인에 대한 SK텔레콤의 지분율은 75.3%, CJ 오쇼핑의 지분율은 8.4%가 된다.
합병은 내년 초 SK브로드밴드와 CJ헬로비전 주주총회에서 각각 승인받게 되며, 합병이 완료되면 SK브로드밴드는 상장법인인 CJ헬로비전에 통합돼 우회상장 된다. 인수 및 합병 완료는 내년 4월 중 이뤄질 예정이다.
SK텔레콤은 합병 법인의 주력 사업을 미디어로 전환하고, 케이블TV와 IPTV의 하이브리드 사업모델을 기반으로 홈 고객에 기반을 둔 다양한 혁신 서비스를 제공해 ‘차세대 미디어 플랫폼 회사’로 성장시킨다는 계획이다.
SK텔레콤 관계자는 “CJ헬로비전이 지난 2월 국내 최초로 클라우드 방송을 시작했고, 지난해 초고화질(UHD) 방송을 상용화하는 등 혁신의 DNA를 보유하고 있어 생활가치, 사물인터넷(IoT), 미디어 등 3대 차세대 플랫폼을 성장 전략으로 추진 중인 SK텔레콤과 시너지 창출에 적합하다고 판단했다”고 인수 배경을 설명했다.
아울러 SK텔레콤과 CJ그룹은 미디어와 정보통신기술(ICT) 산업 생태계 활성화를 위해 각 500억원 규모의 펀드 2개를 조성해 운용한다.
SK텔레콤과 CJ E&M이 250억원씩 출자하는 펀드는 주로 미디어 콘텐츠 영역에 투자하며, SK텔레콤과 CJ오쇼핑이 250억원씩 출자하는 펀드는 정보기술(IT) 스타트업 중심으로 투자하기로 했다.
김원배기자 adolfkim@etnews.com
