HMC투자증권에서 24일 LG하우시스(108670)에 대해 "상반된 건자재와 자동차/고기능 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 투자포인트로 제시하였던 건자재 부문의 지속적인 매출과 이익 성장, 자동차 전방산업 회복으로 인한 18년 자동차/고기능소재 사업부 턴어라운드 역시 여전히 유효하다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "3분기에는 건자재 사업부가 입주물량 증가로 전년 동기대비 매출이 24% 증가하고 영업이익은 20% 증가하여 전사적인 실적 개선을 견인하였다. 영업이익률이 전년동기대비 소폭 하락하였는데 이는 원재료 가격의 상승 때문인 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "자동차/고기능 소재 사업부의 적자 전환에도 불구하고 18년 자동차 산업 회복으로 인한 실적 턴어라운드는 여전히 유효하다고 판단되며 건자재 부문은 지속해서 호실적을 거두고 있기 때문에 자동차/고기능 소재 사업부의 턴어라운드를 확인하며 주가가 우상향 할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 115,833 | 125,000 | 100,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171024 | 매수 | 118,000 | | 20171013 | 매수 | 118,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171024 | HMC투자증권 | 매수 | 118,000 | | 20171024 | 하나금융투자 | 매수 | 120,000 | | 20171024 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 122,000 | | 20171010 | SK증권 | 중립 | 100,000 |
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