KB금융지주는 후순위채권 4000억원어치를 발행했다고 18일 밝혔다.
10년 만기 3700억원, 15년 만기 300억원 규모로 발행됐다. 금리는 각각 2.21%, 2.26%로, 국고채 10년에 각각 60bp(1bp=0.01%포인트), 65bp의 스프레드로 발행됐다. 금융지주 계열에서 발행한 후순위채권 중 역대 최저 스프레드다.
KB금융은 애초 3000억원가량을 발행할 예정이었지만 응찰액이 모집 예정액의 2.2배(6600억원)에 달해 발행액을 증액했다. 후순위채 발행으로 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 14.48%(지난해 말 기준)에서 14.64%로 16bp 개선됐다.
길재식기자 osolgil@etnews.com
