네이버웹툰(웹툰엔터테인먼트)이 27일(현지시간) 미국 나스닥에 상장한다.
21일 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면, 웹툰엔터테인먼트 기업공개(IPO)는 27일로 예정됐다. 웹툰엔터테인먼트는 네이버웹툰 본사이자 미국 법인으로, 네이버웹툰·일본 라인디지털프론티어·캐나다 왓패드 등을 자회사로 뒀다.
증권신고서를 보면 웹툰 엔터테인먼트는 종목 코드 'WBTN'으로 나스닥 상장을 신청했다. 골드만삭스와 모건스탠리, JP모건, 에버코어가 주관사다.
주식 공모가격 희망 범위는 주당 18~21달러(약 2만5000원~2만9000원)로 제시됐으며, 회사는 이번 IPO를 통해 보통주 1500만주를 발행, 최대 3억1천500만 달러(약 4369억원)를 조달할 계획이다.
공모가 상단 가격을 적용한 상장 후 기업가치는 26억7천만 달러(약 3조7천33억원)에 이를 전망이다.
한편, 웹툰 엔터테인먼트는 지난해 12억8270만달러의 매출에 1억4480만달러의 순손실을 냈다. EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)는 1170만달러였다.
권혜미 기자 hyeming@etnews.com
